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美敦力收購柯惠后終于取代強生成為全球最大醫(yī)療器械公司。并購交易、業(yè)務(wù)剝離以及匯率負面影響等諸多事件是導(dǎo)致醫(yī)療器械公司在榜單中位置發(fā)生變化的主要因素。Medtech Insight根據(jù)全球醫(yī)療器械公司截至2016年12月最近一個完整財政年度（注：部分公司為其2015財年的數(shù)據(jù)，其他公司為2016財年的數(shù)據(jù)—— 具體視不同公司財政年度截止日而異）的醫(yī)療器械及診斷設(shè)備相關(guān)收入進行了對比，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生2016全球醫(yī)療器械公司100強以及體外診斷、心臟病學(xué)、整形外科及影像器械4個細分領(lǐng)域的全球10強。需要注意的是，此份榜單僅對財務(wù)數(shù)據(jù)對外公開的公司進行覆蓋 ( 一些年銷售額也許與榜單中的公司旗鼓相當?shù)磳ν夤_其財務(wù)數(shù)據(jù)的公司故此超出本次排名的覆蓋范圍) 。
全球最大醫(yī)療器械公司的頭銜長期以來一直被強生所占據(jù)。時隔醫(yī)療器械行業(yè)史上最大并購案一年多之后，美敦力終于取代強生坐上了全球第一的位置 ——至少從銷售數(shù)據(jù)上看是如此。去年的這個時候，由于美敦力的財報僅包括了其收購柯惠之后后者最后一個財政季度的收入而依舊比強生的收入稍遜一籌。而今年，在將柯惠完整財政年度的收入悉數(shù)納入囊中后，美敦力2016財年的醫(yī)療器械相關(guān)總收入達到288.2億美元 —— 相較于去年增長了42%，比強生今年的醫(yī)療器械相關(guān)收入多了30億美元。由于強生在2015年出售了Ortho-Clinical Diagnostics和Cordis兩大塊業(yè)務(wù)，其2015年的醫(yī)療器械相關(guān)總收入較2014年的275.2億美元下降到了251.4億美元。
當然，位置發(fā)生變化的不僅僅是第一名和第二名。除了GE醫(yī)療和西門子醫(yī)療繼續(xù)保持了各自第三和第四的位置，榜單的前10名均較去年有所變化。
MTI 100 全球醫(yī)療器械公司 TOP 10
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2016 |
2015 |
公司 |
|
1 |
2 |
美敦力 |
|
2 |
1 |
強生 |
|
3 |
3 |
GE醫(yī)療（GE Healthcare） |
|
4 |
4 |
西門子醫(yī)療（Siemens Healthineers） |
|
5 |
7 |
康德樂（Cardinal Health） |
|
6 |
5 |
飛利浦醫(yī)療 （Philips Healthcare） |
|
7 |
6 |
羅氏診斷（Roche Diagnostics） |
|
8 |
10 |
丹納赫（Danaher） |
|
9 |
13 |
BD醫(yī)療（Becton Dickinson） |
|
10 |
9 |
史塞克（Stryker） |
康德樂和丹納赫均較去年上升了兩個名次。而BD醫(yī)療則從去年的13名上升4位坐到第9的位置——首次進入Top 10的陣營。和美敦力相似的是，BD醫(yī)療在榜單中的優(yōu)異表現(xiàn)受益于一項數(shù)額巨大的收購交易，即其于2015年3月完成的對藥物管理和患者護理公司CareFusion的價值122億美元的收購。BD醫(yī)療2016財年截止于2016年9月30日，因而業(yè)績中包括了收購CareFusion以來第一個完整財年的收入—— 進而將該公司2016財年與醫(yī)療器械相關(guān)的收入提高到99.6億美元，比2015財年多了22億美元。
飛利浦醫(yī)療、羅氏診斷與史塞克則分別較去年下降了一個名次。其實飛利浦和史塞克在收入上確實錄得了增長，只是因為被上述名次上升的幾家公司擠了下來。而西門子則受匯率的負面影響以及其仍在進行的業(yè)務(wù)重組計劃而在收入方面受到?jīng)_擊。
雅培今年則跌出了前10，輪到第11名的位置。由于其美國以外市場診斷與醫(yī)療器械銷售受到匯率的負面沖擊，雅培2015財年的醫(yī)療器械相關(guān)收入較2014財年的101.8億美元下降到 97.1億美元。而且，對于向來偏愛收購的雅培來說，2015年算是相當平靜，因而并未享受到任何收購帶來的額外收入增長。不過，2016年雅培又在收購方面有了動作 ，將圣猶達醫(yī)療（MTI 100第17名）收入麾下。早在今年2月，雅培還宣布將對美艾利爾（MTI 100第32名）進行收購，不過在對后者的財務(wù)及監(jiān)管問題進行一系列的評估之后，雅培已于12月7日宣布取消該收購交易，并已啟動了終止程序。
今年的榜單中另一個值得注意的名字是LivaNova ，其為Sorin公司與Cybernonics合并后的公司。Sorin與Cybernonics之前分別名列58和93 ---- 合并之后的LivaNova今年則排在了70的位置。兩家公司合并以來表現(xiàn)平平，投資者對此不甚滿意，其在榜單中的名次很有可能在明年經(jīng)歷下滑。
有公司合并就意味著有空位留給之前在Top 100以外的公司。今年首次進入MTI 100的公司包括：Quidel， Accuray， Consort Medical， Cardiovascular Systems， InvaCare， STratec Biomedical Systems， Endologix， Meridian Bioscience 和 Sectra。
展望 2017 MTI 100
2016 并購交易的活躍程度并不如2015年，且多為補強收購(bolt-on purchase)而鮮見巨額交易。鑒于明年的MTI 100將會以2016年的收入為衡量標準，因并購交易而產(chǎn)生的排名變化意味著交易需在2016年底以前完成并且被收購一方2016年的收入需被收購一方合并在其當年總收入內(nèi)。如果雅培對圣猶達的收購在2016年年底順利完成，圣猶達將不會出現(xiàn)在明年的榜單中，并為其它公司提供上榜機會；而雅培則會因為合并了圣猶達的收入而名次上升。總的來說，由于今年的并購交易數(shù)量較少，因此而產(chǎn)生的空位也并不會太多。此外，美敦力今年8月對HeartWare（MTI 100第87名）的收購意味著后者將不會出現(xiàn)在明年的榜單中。丹納赫憑借其9月完成的對Cepheid（MTI 100第67名）的收購交易則很有可能在明年的Top10 中獲得更靠前的位置。
MTI 100 全球體外診斷學(xué)醫(yī)療器械公司 TOP 10
注1：表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的醫(yī)療器械及診斷設(shè)備相關(guān)收入，單位為百萬美元。
注2：排名僅覆蓋財務(wù)數(shù)據(jù)對外公開的公司，故財務(wù)數(shù)據(jù)未公開之公司不在此列。
|
排名 |
公司 |
銷售額* |
|
1 |
羅氏診斷（Roche Diagnostics） |
11255.57 |
|
2 |
丹納赫（Danaher） |
8213.10 |
|
3 |
雅培（Abbott Laboratories） |
4646.00 |
|
4 |
賽默飛世爾（Thermo Fisher） |
3243.90 |
|
5 |
美艾利爾（Alere） |
2463.30 |
|
6 |
Bio-Rad |
1310.40 |
|
7 |
BD醫(yī)療（Becton Dickinson） |
1301.00 |
|
8 |
Qiagen |
1281.20 |
|
9 |
豪洛捷（Hologic Inc） |
1236.90 |
|
10 |
Myriad Genetics |
695.50 |
MTI 100 全球心臟病學(xué)醫(yī)療器械 TOP 10
注1：表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的心臟病學(xué)醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬美元。
注2：排名僅覆蓋財務(wù)數(shù)據(jù)對外公開的公司，故財務(wù)數(shù)據(jù)未公開之公司不在此列。
|
排名 |
公司 |
銷售額* |
|
1 |
美敦力（Medtronic) |
10196.00 |
|
2 |
圣猶達醫(yī)療（St Jude Medical） |
5066.00 |
|
3 |
波士頓科學(xué)（Boston Scientific） |
4977.00 |
|
4 |
雅培（Abbott Laboratories） |
2792.00 |
|
5 |
愛德華生命科學(xué)（Edwards Lifesciences） |
2493.70 |
|
6 |
泰爾茂（Terumo） |
2136.81 |
|
7 |
強生(Johnson & Johnson) |
2036.00 |
|
8 |
Getinge Group |
1906.46 |
|
9 |
巴德（CR Bard） |
970.30 |
|
10 |
Greatbatch |
687.79 |
MTI 100 全球整形外科醫(yī)療器械 TOP 10
注1：表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的整形外科醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬美元。
注2：排名僅覆蓋財務(wù)數(shù)據(jù)對外公開的公司，故財務(wù)數(shù)據(jù)未公開之公司不在此列。
|
排名 |
公司 |
銷售額* |
|
1 |
DePuy Synthes (屬強生旗下） |
9262.00 |
|
2 |
捷邁邦美（Zimmer Biomet） |
5997.80 |
|
3 |
史塞克（Stryker） |
4963.00 |
|
4 |
施樂輝（Smith & Nephew） |
3368.00 |
|
5 |
美敦力（Medtronic) |
2924.00 |
|
6 |
Aesculap（屬貝朗醫(yī)療旗下） |
1845.37 |
|
7 |
DJO |
1113.60 |
|
8 |
Integra LifeSciences |
882.73 |
|
9 |
NuVasive |
811.11 |
|
10 |
CONMED |
719.17 |
MTI 100 全球影像醫(yī)療器械 TOP 10
注1：表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的影像醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬美元。
注2：排名僅覆蓋財務(wù)數(shù)據(jù)對外公開的公司，故財務(wù)數(shù)據(jù)未公開之公司不在此列。
|
排名 |
公司 |
銷售額* |
|
1 |
GE醫(yī)療（GE Healthcare） |
12103.00 |
|
2 |
西門子醫(yī)療（Siemens Healthineers） |
9984.41 |
|
3 |
飛利浦醫(yī)療（Philips Healthcare） |
4480.46 |
|
4 |
富士（Fujifilm） |
3499.38 |
|
5 |
奧林巴斯醫(yī)療（Olympus Medical） |
2822.64 |
|
6 |
銳柯醫(yī)療（Carestream Health） |
2100.00 |
|
7 |
愛克發(fā)醫(yī)療（AGFA Healthcare） |
1219.59 |
|
8 |
豪洛捷（Hologic Inc） |
1202.70 |