隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)進入新的大航海時代，東南亞成為大多數(shù)車企出海的第一站，其中馬來西亞憑借其成熟的汽車制造業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)越的地理位置以及開放的市場環(huán)境，正在成為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭相奔赴的重要目的地。

 

據(jù)蓋世汽車研究院不完全統(tǒng)計，目前，已進軍馬來西亞市場的中國車企包括吉利、比亞迪、奇瑞、上汽、長城、廣汽、哪吒、小鵬等，并且吉利、奇瑞、長城、廣汽、哪吒等已在當?shù)亟◤S或有建廠規(guī)劃。

 

中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速布局馬來西亞市場

 

中國車企在馬來西亞市場的布局并非近兩年才開始。

 

2017年，吉利控股集團收購了馬來西亞DRB-HICOM集團旗下寶騰汽車49.9%的股份，寶騰正式進入吉利全面主導時代。此后，借助吉利輸出的管理、技術(shù)、人才等核心資源，并通過導入吉利繽越、博越、豪越、帝豪（馬來西亞版分別對應(yīng)X50、X70、X90和S70）等熱銷車型，寶騰銷量表現(xiàn)持續(xù)提升，并于2019年成功扭虧為盈。

 

據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年，寶騰整體銷量達15.3萬輛，凈利潤達1.9億元。

 

圖片來源：吉利

 

也是在2024年，寶騰推出了馬來西亞首款純電車型e.MAS7，上市僅兩周訂單即超過2500臺，在2025年前2個月，該產(chǎn)品更是在馬來西亞純電動車市場榜單中連續(xù)排名第一。

 

特別值得一提的是，2023年，吉利控股與DRB-HICOM集團再度簽署合作框架協(xié)議，圍繞馬來西亞丹戎馬林汽車高科技谷（Automotive Hi-Tech Valley，簡稱AHTV）展開合作，共同打造東盟新能源和新技術(shù)研發(fā)制造高地，助力馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)新能源智能化轉(zhuǎn)型升級，這是中馬在“一帶一路”框架下，在新能源汽車領(lǐng)域合作的具體體現(xiàn)和重要成果。

 

根據(jù)規(guī)劃，AHTV項目將覆蓋產(chǎn)、學、研、城四大維度，聚焦汽車研發(fā)、制造、測試和零部件等產(chǎn)業(yè)體系能力建設(shè)。到2035年，AHTV產(chǎn)業(yè)園計劃形成50萬輛整車生產(chǎn)能力，其中50%出口；同時，打造100萬套零部件供應(yīng)鏈體系，其中50%服務(wù)于全球市場。未來，該項目除了引入吉利旗下汽車品牌，還計劃吸引其他國際汽車品牌入駐或提供代工制造。

 

目前，吉利也在積極推進集團旗下其他品牌進入馬來西亞。

 

2024年6月，極氪宣布正式進入馬來西亞市場。之后在12月，極氪009和極氪X 在馬來西亞正式發(fā)售。按照計劃，極氪將在馬來西亞布局六家門店，覆蓋吉隆坡、雪蘭莪、檳城、新山等地，同時也將在吉隆坡、柔佛、檳城陸續(xù)開設(shè)服務(wù)中心，為當?shù)赜脩籼峁┤轿环?wù)和售后。

 

除吉利外，以比亞迪、奇瑞、上汽、長城、廣汽、江淮等為代表的中國自主品牌，近年來也在積極布局馬來西亞市場。

 

長安汽車在2019年就與馬來西亞的Fieldman Sdn Bhd旗下子公司Fieldman EV簽署汽車出口協(xié)議，開始將長安電動汽車帶到馬來西亞市場。2022年初，長安宣布將投資10億林吉特在馬六甲州設(shè)立電動汽車裝配工廠，同時與馬來西亞Fieldman公司合作，授予后者長安汽車在馬來西亞及東南亞地區(qū)的電動汽車獨家代理權(quán)，引入Eado EV460電動車型。另據(jù)最新消息，長安汽車旗下的新能源品牌DEEPAL（深藍）計劃進軍馬來西亞市場，預計在2025年中期完成布局。

 

長城汽車于2022年7月成立馬來西亞子公司，而后多款車型在當?shù)卣缴鲜?。?jù)最新消息，2024年，長城汽車在馬來西亞市場銷量大增，2025年計劃在該市場引入至少三款新車型，包括坦克500、哈弗初戀以及純電豪華MPV車型WEY 80（即國內(nèi)市場的魏牌高山），進一步豐富其在馬來西亞的產(chǎn)品矩陣。

 

值得注意的是，2024年1月，長城汽車與馬來西亞大型制造業(yè)上市集團公司EP Manufacturing Berhad (EPMB）完成CKD組裝合作的簽約，根據(jù)協(xié)議，EPMB將在本地組裝生產(chǎn)長城汽車的電動汽車，以及旗下SUV等多款車型。

 

比亞迪則在2022年12月正式進入馬來西亞乘用車市場，在當?shù)赝瞥鯝TTO 3車型，該車國內(nèi)版本為元PLUS。2023年7月，比亞迪聯(lián)合森那美汽車在馬來西亞推出了海豚車型，這是繼 ATTO 3車型后，比亞迪在馬來西亞推出的第二款純電動汽車。今年2月，比亞迪旗下高端品牌騰勢也正式進入馬來西亞汽車市場，在吉隆坡推出其旗艦車型-騰勢D9。

 

圖片來源：比亞迪

 

2024年4月，廣汽乘用車與華麗山陳唱汽車有限公司在馬來西亞吉隆坡Segambut（泗巖沫）工廠舉行馬來西亞CKD工廠竣工暨量產(chǎn)儀式。作為廣汽集團在海外第一個CKD項目，馬來西亞泗巖沫CKD工廠位于馬來西亞吉隆坡，工廠標準產(chǎn)能為3.44萬輛/年，最大產(chǎn)能可超過5萬輛/年，新一代GS3影速將是首款本地組裝車型。次月，廣汽埃安旗下AION Y Plus正式登陸馬來西亞市場。

 

2025年2月，奇瑞宣布在馬來西亞雪州的高科技汽車城設(shè)立奇瑞智能汽車工業(yè)園，將于2026年完工。該工業(yè)園落成后初始產(chǎn)能為10萬輛/年，但將預留空間并計劃未來拓展到30萬輛/年。

 

在此之前，奇瑞在馬來西亞已經(jīng)擁有一座汽車組裝廠，負責生產(chǎn)當?shù)卦谑鄣腏aecoo J7和Omoda C9。

 

同年3月，小鵬X9在馬來西亞正式上市，且據(jù)相關(guān)信息顯示，2026年前，小鵬還將在馬來西亞推出兩款新車，并且大概率會進行本地組裝。

 

自主品牌爭相涌入馬來西亞市場，也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極布局馬來西亞市場。

 

2023年6月，蔚藍鋰芯全資子公司馬來西亞天鵬與Bonus Essential Sdn Bhd就馬來西亞雪蘭莪州的一處地產(chǎn)達成出售要約，擬以13590.72萬林吉特的價格購買48英畝的工業(yè)地產(chǎn)，用于鋰電池項目建設(shè)。

 

同年8月，瑞松科技與馬來西亞陳唱集團旗下兩家子公司簽訂提供白車身焊裝生產(chǎn)線及服務(wù)相關(guān)合同。

 

2024年12月，億緯鋰能宣布其馬來西亞工廠設(shè)備進場，預計2025年一季度投產(chǎn)。

 

圖片來源：億緯鋰能

 

此外，據(jù)蓋世汽車研究院整理，還有包括延鋒、均勝電子、拓普集團、中鼎股份、經(jīng)緯恒潤、信義玻璃、華天科技等在內(nèi)的汽車零部件供應(yīng)商，均已在馬來西亞設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，為出海馬來西亞的中國汽車制造商，以及當?shù)乇就疗髽I(yè)提供零部件產(chǎn)品和技術(shù)支持。

 

為什么選擇馬來西亞？

 

中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快布局馬來西亞，原因眾多。

 

首先，馬來西亞地理位置優(yōu)越。

 

馬來西亞地處東南亞核心位置，是連接太平洋和印度洋的重要通道，擁有多個天然良港和國際機場，交通十分便利。這一地理位置優(yōu)勢使得馬來西亞成為輻射整個東南亞地區(qū)市場的重要樞紐。

 

中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在馬來西亞布局，可以借助其完善的交通網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品快速運往周邊國家，進一步擴大市場覆蓋范圍，提升品牌在東南亞地區(qū)的影響力。以馬來西亞為中心，通過海運和空運，能夠高效地將汽車及零部件產(chǎn)品輸送到新加坡、印度尼西亞、泰國等周邊國家，拓展國際市場份額，實現(xiàn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

 

其次，馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)配套完善。

 

馬來西亞有超600家汽車零部件制造商，能夠生產(chǎn)車身面板、制動零件、發(fā)動機零件、變速箱和轉(zhuǎn)向零件、橡膠零件以及電氣和電子零件等各種零部件，產(chǎn)業(yè)配套能力較強。

 

這使得中國車企在當?shù)剡M行本地化生產(chǎn)時，能夠便捷地獲取高質(zhì)量的零部件供應(yīng)，有效降低供應(yīng)鏈風險和物流成本。同時，完善的產(chǎn)業(yè)配套也有利于中國零部件企業(yè)與當?shù)剀嚻箝_展深度合作，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。

 

另外，馬來西亞汽車市場潛力較大。

 

馬來西亞擁有較為成熟的汽車消費市場，近年來汽車銷量穩(wěn)步上漲。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年， 馬來西亞新車銷量再創(chuàng)新高，達81.67萬輛，同比增長2.1%。作為對比，2024年，泰國汽車銷量為57.27萬輛，同比下降26.2%。

 

且值得注意的是，盡管當前馬來西亞市場以傳統(tǒng)燃油車為主，但新能源汽車市場正處于快速起步階段，增長潛力巨大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，馬來西亞新能源汽車市場滲透率上升至5.6%，純電動汽車銷量增長45.3%。

 

與龐大的傳統(tǒng)燃油車市場相比，新能源汽車市場份額占比較小，但這意味著新能源汽車市場存在著廣闊的發(fā)展空間。中國車企可以憑借在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢與產(chǎn)品創(chuàng)新能力，在馬來西亞新能源汽車市場中搶占先機，實現(xiàn)快速發(fā)展。

 

事實上，中國車企在馬來西亞市場已彰顯極大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

 

蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年，馬來西亞本土品牌北鹿大和寶騰繼續(xù)主導馬來西亞汽車市場，北鹿大市場份額更是超出40%。

 

但是，中國品牌的表現(xiàn)也尤為亮眼，如奇瑞汽車2024年當?shù)劁N量同比暴漲338%，市占率已經(jīng)位居第五；比亞迪銷量同比大增130%，成功進入前十，排名第十。

 

此外，馬來西亞的相關(guān)政策支持力度大。

 

馬來西亞政府長期以來高度重視汽車工業(yè)的發(fā)展，并通過一系列政策推動其轉(zhuǎn)型升級。

 

自2006年起，馬來西亞制定了多個版本的“國家汽車政策（NAP）”，包括NAP 2006、NAP 2009、NAP 2014和NAP 2020，旨在提升馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

 

NAP 2020是當前的核心政策，主要聚焦通過強化政策措施和引入先進技術(shù)要素，包括下一代汽車（NxGV）、出行即服務(wù)（MaaS）以及工業(yè)4.0（IR4.0），旨在將馬來西亞打造成集汽車出口、汽車零部件出口、汽車研發(fā)、與移動相關(guān)的汽車技術(shù)開發(fā)和汽車與零部件測試于一體的中心。

 

到2030年，馬來西亞計劃實現(xiàn)年產(chǎn)147萬輛新車，年度新車總銷量達122萬輛，汽車工業(yè)總產(chǎn)值（GDP）達到1,042億林吉特，其中汽車出口產(chǎn)值達123億林吉特，本地汽車零部件產(chǎn)值達100億林吉特，創(chuàng)造32.3萬個新崗位。

 

除了NAP 2020，2021年馬來西亞還發(fā)布了《2021-2030年低碳移動出行藍圖》行動計劃，并于2022年1月正式生效。

 

其中提出，到2030年，將使包括混合動力汽車在內(nèi)的電動汽車占整體汽車銷量的比例提高至15%。如果按照2030年122萬輛的年銷量目標，15%的比例即18.3萬輛。到2040年進一步提高至38%，并計劃到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。

 

同時，該行動計劃還規(guī)定2023～2025年，政府采購的新車中BEV的比例應(yīng)達到50%，同期政府相關(guān)企業(yè)采購新車中BEV的比例應(yīng)達到20%。

 

為支持新能源汽車發(fā)展，馬來西亞政府實施了多項激勵措施，包括關(guān)稅減免和補貼政策。

 

例如，到2025年底前，全進口電動汽車（CBU）免征進口關(guān)稅和消費稅；到2027年底前，本地組裝的電動汽車零部件免征進口關(guān)稅，組裝完成的電動汽車免征消費稅和銷售稅。

 

此外，到2025年底，馬來西亞對BEV和PHEV車主免征道路稅。從2026年1月1日起，馬來西亞將實行新的電動汽車道路使用稅政策，電動汽車道路使用稅稅率將根據(jù)電動汽車發(fā)動機功率進行分檔，以降低電動汽車擁車成本，鼓勵消費者購買電動汽車。

 

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，馬來西亞計劃到2025年建成1萬個公共充電設(shè)施，其中9000個交流充電樁和1000個直流充電樁。截至2024年11月底，馬來西亞全國已有3,354個電動車公共充電樁。

 

挑戰(zhàn)與建議

馬來西亞作為東南亞重要汽車市場，雖展現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿?，但中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在此拓展仍面臨多重挑戰(zhàn)。

 

一方面，北鹿大和寶騰在馬來西亞已經(jīng)形成十分穩(wěn)固的市場地位，在這樣的背景下，中國車企想要進入無疑困難重重。

 

且在當前，馬來西亞很多汽車零部件企業(yè)都隸屬于HICOM集團（馬來西亞政府成立的重工業(yè)集團），主要為寶騰提供配套服務(wù)，并長期處于政府政策的保護之下。這一產(chǎn)業(yè)格局意味著，以吉利為代表的中國車企以及其他供應(yīng)鏈企業(yè)，若要實現(xiàn)對馬來西亞現(xiàn)有汽車供應(yīng)鏈體系的替代與升級，將不可避免會經(jīng)歷與馬來西亞政府的博弈過程。

 

另一方面，就新能源汽車轉(zhuǎn)型而言，當前馬來西亞充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚不完善，而燃油車市場不僅配套體系成熟，更享有政府的汽油價格補貼政策，使得當?shù)仄蛢r格維持在相對低位，這無疑會在一定程度上阻礙電動汽車在當?shù)厥袌銎占皯?yīng)用。

 

不僅如此，馬來西亞地處赤道附近，氣候炎熱潮濕，獨特氣候條件對電動汽車的駕乘舒適性、電池性能和壽命等也提出了更高的要求。

 

針對上述挑戰(zhàn)，蓋世汽車研究院建議，在馬來西亞市場，中國企業(yè)可以重點拓展出口貿(mào)易和CKD工廠模式，同時充分發(fā)揮地區(qū)半導體產(chǎn)品封測優(yōu)勢，建設(shè)車規(guī)級芯片測試基地，并拓展底盤件、車身件等業(yè)務(wù)。另外，還可以與區(qū)域影響力較大的經(jīng)銷商集團或大型國有企業(yè)合作開發(fā)當?shù)仄囀袌?，而零部件企業(yè)則可以借助吉利的配套體系進入當?shù)厥袌觯\求更大的發(fā)展。