根據(jù)總部位于德國(guó)漢堡的增材制造咨詢公司AMPOWER發(fā)布的報(bào)告，增材制造行業(yè)目前的市場(chǎng)規(guī)模為107.2億歐元，到2029年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13%。按機(jī)器銷售額計(jì)算，增材制造技術(shù)中最受歡迎的是金屬粉末床融合技術(shù)，占39%（2023年：40%）。

AMPOWER的調(diào)查結(jié)果表明，設(shè)備收入可能會(huì)趨于平緩，但在終端用戶提高機(jī)器利用率的推動(dòng)下，材料的增長(zhǎng)前景更為廣闊。擁有較小客戶群和穩(wěn)定生產(chǎn)訂單的合同制造商表現(xiàn)較好，而更廣泛的原型設(shè)計(jì)服務(wù)則面臨更嚴(yán)峻的條件和來(lái)自低成本供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，中國(guó)服務(wù)供應(yīng)商正受到應(yīng)用要求較為簡(jiǎn)單的海外客戶的青睞。

AMPOWER全球金屬和聚合物增材制造市場(chǎng)規(guī)模

增材制造何時(shí)恢復(fù)增長(zhǎng)？

一些行業(yè)觀察家預(yù)計(jì)增材制造的增長(zhǎng)將放緩，但從2023-2024年出現(xiàn)了更明顯的平緩趨勢(shì)。AMPOWER管理合伙人Matthias Schmidt-Lehr說(shuō)：“我沒(méi)想到市場(chǎng)總量會(huì)持平甚至下降。”他認(rèn)為，過(guò)去一年的熱情并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為持續(xù)增長(zhǎng)，一些公司在不確定的市場(chǎng)條件下推遲了資本投資。

造成這種停頓的因素似乎有幾個(gè)。其一是需要消化之前購(gòu)置的機(jī)器。許多用戶之前因預(yù)計(jì)生產(chǎn)需求會(huì)增加而擴(kuò)大了機(jī)器數(shù)量，但現(xiàn)在生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)了即時(shí)需求。Schmidt-Lehr指出，“公司購(gòu)買了機(jī)器卻沒(méi)有實(shí)際使用”，如今的首要任務(wù)是“提高利用率和生產(chǎn)率”，而不是增加設(shè)備支出。

據(jù)報(bào)道，盡管設(shè)備銷售放緩，但材料使用量卻在上升。Schmidt-Lehr說(shuō)，這表明機(jī)器利用率處于健康水平，尤其是在能源、航空航天和國(guó)防等生產(chǎn)路線圖清晰的行業(yè)。雖然增材制造總體上仍處于長(zhǎng)期增長(zhǎng)軌道上，但對(duì)于銷售額下降和面臨管理變革的企業(yè)來(lái)說(shuō)，近期挑戰(zhàn)依然存在。

分析師認(rèn)為，這種不平衡的局面部分歸因于宏觀經(jīng)濟(jì)因素，包括利率變動(dòng)和廣泛的政治過(guò)渡，這些因素都對(duì)資本支出決策產(chǎn)生了影響。地區(qū)差異也很突出，北美的增材制造機(jī)器銷售比歐洲更為堅(jiān)挺。工業(yè)用戶的總體情緒依然積極，但許多用戶正在暫停新設(shè)備投資，直到現(xiàn)有資產(chǎn)得到充分配置。

一些市場(chǎng)預(yù)測(cè)表明，增材制造設(shè)備的銷售額可能會(huì)在2025年下半年強(qiáng)勁反彈。Schmidt-Lehr對(duì)此持謹(jǐn)慎態(tài)度：“是的，我們的數(shù)據(jù)仍然顯示會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，這反映了客戶反饋和供應(yīng)鏈反饋。但這只是基于1月和2月初的訪談。最近的地緣政治變化可能會(huì)帶來(lái)更多的不確定性。”

市場(chǎng)的不確定性超越了傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)周期。貿(mào)易關(guān)稅和保護(hù)主義政策對(duì)金屬增材制造等行業(yè)的影響有限，Schmidt-Lehr說(shuō)，因?yàn)槊绹?guó)企業(yè)通常在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。不過(guò)，各行業(yè)潛在的項(xiàng)目延遲可能會(huì)減緩機(jī)器采購(gòu)速度。機(jī)械制造商也很謹(jǐn)慎。鑒于需求起伏不定、政策不斷變化，一些制造商已不愿發(fā)表前瞻性聲明。

AMPOWER的數(shù)據(jù)表明競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)不再是由新進(jìn)入者的擴(kuò)張所推動(dòng)。Schmidt-Lehr說(shuō)：“我們肯定已經(jīng)走出了起步階段?，F(xiàn)在要做的就是爭(zhēng)奪你想做的那塊蛋糕。”競(jìng)爭(zhēng)的加劇很可能會(huì)刺激收購(gòu)和兼并浪潮，重塑這個(gè)歷來(lái)以新企業(yè)不斷涌現(xiàn)為特色的行業(yè)。

Schmidt-Lehr補(bǔ)充說(shuō)，新的AMPOWER研究是一個(gè)“重要的里程碑”，為尋求確定和捍衛(wèi)市場(chǎng)份額的公司提供了戰(zhàn)略基礎(chǔ)。隨著數(shù)字持平或下降成為現(xiàn)實(shí)，老牌企業(yè)可能會(huì)尋求鞏固地位或探索無(wú)機(jī)增長(zhǎng)，而不是依賴整個(gè)行業(yè)的需求激增。

AMPOWER全球金屬和聚合物增材制造設(shè)備收入

利用3D打印技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值的戰(zhàn)略方法

業(yè)內(nèi)人士正在質(zhì)疑“銷售3D打印”這一廣泛的產(chǎn)品是否明智，而更傾向于以應(yīng)用為重點(diǎn)的模式。“銷售3D打印變得越來(lái)越困難，”Schmidt-Lehr說(shuō)，“要么以成本取勝，要么以質(zhì)量和專注取勝。”一大批機(jī)器制造商已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)領(lǐng)域，這表明他們正在摒棄“一刀切”的解決方案。他舉例說(shuō)，F(xiàn)ormlabs公司通過(guò)Formlabs Fuse等簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng)確立了自己的地位，而高端設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)在則專注于航空航天、能源和醫(yī)療保健領(lǐng)域。

Schmidt-Lehr證實(shí)，增材制造已經(jīng)向數(shù)控工藝的成熟水平邁進(jìn)。他舉例說(shuō)，能源行業(yè)的客戶實(shí)現(xiàn)了95%的機(jī)器可用率和75-80%的利用率，這在幾年前是不可想象的。在業(yè)務(wù)取得進(jìn)展的同時(shí)，材料消耗量也在不斷增長(zhǎng)，這表明了充分利用現(xiàn)有裝機(jī)容量的決心。

盡管當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)已經(jīng)抑制了人們的預(yù)期，但中期預(yù)測(cè)仍然有利于擴(kuò)張。Schmidt-Lehr補(bǔ)充說(shuō)：“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)會(huì)有增長(zhǎng)，原因主要是應(yīng)用用戶不斷提到，他們目前在增材制造領(lǐng)域所做的工作不斷釋放出新的應(yīng)用。航空航天、國(guó)防、能源、醫(yī)療和工業(yè)模具等領(lǐng)域的大多數(shù)公司都表示，他們還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有窮盡增材制造技術(shù)的潛力，因此這些領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)最大的增長(zhǎng)。”

這種有節(jié)制的樂(lè)觀態(tài)度與以前對(duì)通用設(shè)備（適用于任何制造任務(wù)）的增材制造愿景形成了鮮明對(duì)比，或者可以稱之為復(fù)制綜合癥。就像數(shù)控技術(shù)的發(fā)展是為了服務(wù)于不同的利基市場(chǎng)一樣，增材制造方法似乎也在走一條平行的道路：運(yùn)營(yíng)商要么在成本和簡(jiǎn)易性方面展開競(jìng)爭(zhēng)，要么追求有望獲得更高利潤(rùn)和產(chǎn)品差異化的專業(yè)市場(chǎng)。

增材制造在主要垂直市場(chǎng)的最新進(jìn)展

“去年設(shè)備收入減少的一個(gè)原因是，”Schmidt-Lehr說(shuō)，“不僅設(shè)備數(shù)量持平，價(jià)格也有所下降。”在金屬方面，兩端的市場(chǎng)都在多樣化：10萬(wàn)以下的設(shè)備主要針對(duì)牙科和其他細(xì)分市場(chǎng)，而用于航空航天的大型設(shè)備則由中國(guó)供應(yīng)商主導(dǎo)。

航空航天和國(guó)防領(lǐng)域的金屬需求依然旺盛，但大規(guī)模商用飛機(jī)項(xiàng)目因開發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)而受阻。國(guó)防領(lǐng)域的工作通常與備件和維護(hù)部件相關(guān)，仍主要依賴研發(fā)。醫(yī)療和牙科領(lǐng)域也有穩(wěn)定的需求，盡管是遞增的需求，Schmidt-Lehr認(rèn)為這兩個(gè)領(lǐng)域“非常可靠”，并指出持續(xù)的植入和牙科應(yīng)用有助于抵消其他領(lǐng)域的疲軟表現(xiàn)。熱交換器是金屬領(lǐng)域的另一個(gè)亮點(diǎn)，軟件方面的進(jìn)步（如晶格結(jié)構(gòu)的生成設(shè)計(jì)）擴(kuò)大了設(shè)計(jì)的可能性，并提高了系統(tǒng)級(jí)性能。值得注意的是，包括nTop在內(nèi)的企業(yè)正在開發(fā)這些應(yīng)用。

在價(jià)格低廉的臺(tái)式選擇性激光燒結(jié)設(shè)備的幫助下，聚合物出現(xiàn)了消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型增長(zhǎng)，包括在運(yùn)動(dòng)器材和防護(hù)裝備中的應(yīng)用。正如Schmidt-Lehr所說(shuō)，這些聚合物設(shè)備能以極低的成本達(dá)到以前的工業(yè)規(guī)格，促使用戶用更小、更有針對(duì)性的解決方案來(lái)替代大型或傳統(tǒng)系統(tǒng)，這些解決方案在原型設(shè)計(jì)和中批量生產(chǎn)方面表現(xiàn)出色。

深入探討3D打印初創(chuàng)企業(yè)領(lǐng)域

根據(jù)新的AMPOWER分析，增材制造初創(chuàng)企業(yè)似乎正處于一個(gè)更加謹(jǐn)慎的融資環(huán)境中。Schmidt-Lehr說(shuō)：“我們?cè)?022年向初創(chuàng)企業(yè)投資了約40-42億歐元?，F(xiàn)在，我們看到記錄在案的投資回合約為10億歐元。”他認(rèn)為，投資額下降的原因是投資者越來(lái)越青睞那些能夠解決具體工業(yè)挑戰(zhàn)的企業(yè)，而不是那些將3D打印技術(shù)作為萬(wàn)能解決方案的企業(yè)。

AMPOWER全球金屬和聚合物增材制造初創(chuàng)企業(yè)融資

Schmidt-Lehr認(rèn)為漸進(jìn)式創(chuàng)新在老牌企業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，例如金屬領(lǐng)域的光束整形（nLight、EOS/AMCM）和厚層打印，或聚合物領(lǐng)域的雙SLA/DLP (Axtra) 系統(tǒng)。他指出：“我們到處都有小型的漸進(jìn)式創(chuàng)新。公司正在購(gòu)買第六臺(tái)或第七臺(tái)機(jī)器，他們不希望再遇到任何意外。他們需要的是可靠的系統(tǒng)，而不一定是全新的技術(shù)功能。”

針對(duì)利基應(yīng)用的硬件開發(fā)商似乎擁有最好的融資前景，例如為核聚變反應(yīng)堆打印碳化鎢或生產(chǎn)燃料電池組件。一些初創(chuàng)企業(yè)甚至避開了3D打印的標(biāo)簽，強(qiáng)調(diào)終端市場(chǎng)的整合。Schmidt-Lehr認(rèn)為，這強(qiáng)調(diào)了為用戶展示明確經(jīng)濟(jì)回報(bào)的重要性，而不僅僅是展示創(chuàng)新的增材制造工藝。

以史為鑒

當(dāng)被問(wèn)及如果該行業(yè)從第一天起就重新啟動(dòng)會(huì)是什么樣子時(shí)，他回答道：“我不知道是否會(huì)有很大的不同。這不是一種為特定應(yīng)用而設(shè)計(jì)的技術(shù)。他指出，3D打印技術(shù)涵蓋了廣泛的材料、行業(yè)和用途——從高端航空航天零件到常規(guī)原型。

這一范圍要求開發(fā)商和服務(wù)提供商同時(shí)向許多垂直行業(yè)伸出橄欖枝。一些公司依靠利基解決方案發(fā)展壯大，而另一些公司則追逐通用方法。Schmidt-Lehr認(rèn)為，該行業(yè)早期專注于追求各種可能的市場(chǎng)是不可避免的。他說(shuō)：“在確定可擴(kuò)展和賺錢的用例之前，你不得不在各種垂直領(lǐng)域推廣一項(xiàng)新技術(shù)。”

他補(bǔ)充說(shuō)，如果該行業(yè)從一開始就能利用當(dāng)前的知識(shí)，那么它很可能會(huì)專注于已被證明有利可圖的細(xì)分市場(chǎng)。但他懷疑整個(gè)行業(yè)是否會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。增材制造應(yīng)用的廣泛性既是其決定性優(yōu)勢(shì)，也是其最大的障礙，它所塑造的道路本質(zhì)上比傳統(tǒng)制造技術(shù)更為復(fù)雜。

來(lái)源：榮格-《國(guó)際金屬加工商情》

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