本輪人形機(jī)器人發(fā)展的核心動(dòng)力源于深度學(xué)習(xí)、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)和多模態(tài)AI等技術(shù)的突破，這些技術(shù)賦予了機(jī)器人更強(qiáng)的自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，使其從機(jī)械裝置邁向智能體成為可能。

編輯 / 榮格

作者 / CIC灼識(shí)咨詢執(zhí)行董事 余怡然

在過去的一段時(shí)間內(nèi)，從業(yè)界到資本市場(chǎng)，人形機(jī)器人無(wú)疑是炙手可熱的“明星行業(yè)”。2025年被看作是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，人形機(jī)器人的普及正從科幻走向現(xiàn)實(shí)。

Part 1

AI迭代、需求升級(jí)與政策引導(dǎo)

本輪人形機(jī)器人發(fā)展的核心動(dòng)力源于深度學(xué)習(xí)、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)和多模態(tài)AI等技術(shù)的突破，這些技術(shù)賦予了機(jī)器人更強(qiáng)的自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，使其從機(jī)械裝置邁向智能體成為可能。

技術(shù)飛速發(fā)展的前提下，社會(huì)智能化趨勢(shì)擴(kuò)大了人形機(jī)器人的應(yīng)用范圍。在消費(fèi)端，全球人口老齡化趨勢(shì)增加了對(duì)護(hù)理和輔助機(jī)器人的需求，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化和高質(zhì)量服務(wù)的需求增長(zhǎng)推動(dòng)了接待、教育和健康護(hù)理等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用。

在工業(yè)領(lǐng)域，特斯拉人形機(jī)器人已在工廠內(nèi)部實(shí)現(xiàn)閉環(huán)應(yīng)用，例如自動(dòng)充電、工廠巡航等，因此人形機(jī)器人存在工業(yè)場(chǎng)景下簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng)以及在危險(xiǎn)場(chǎng)景中替代人類的預(yù)期。

在商業(yè)領(lǐng)域，人形機(jī)器人已逐步切入導(dǎo)購(gòu)、導(dǎo)覽、餐飲服務(wù)等場(chǎng)景中，伴隨技術(shù)的不斷進(jìn)步，人形機(jī)器人有望帶來更高的效率、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及全新的商業(yè)模式。

技術(shù)成熟度顯著提升，各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用前景和商業(yè)價(jià)值日益凸顯，相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)化的政策出臺(tái)，為廠商進(jìn)入該領(lǐng)域提供了有力保障。例如，上海將人形機(jī)器人作為重點(diǎn)發(fā)展的新賽道，加快人形機(jī)器人研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化并運(yùn)營(yíng)開源開放社區(qū)，杭州西湖區(qū)啟動(dòng)環(huán)大學(xué)創(chuàng)新生態(tài)圈助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。這些政策支持都為廠商提供了良好的發(fā)展環(huán)境，促使更多廠商積極布局人形機(jī)器人賽道。

Part 2

人形機(jī)器人商用拐點(diǎn)到來

2025年被稱為“人形機(jī)器人商用元年”，機(jī)器人商用之所以被寄予厚望，主要是因?yàn)槿诵螜C(jī)器人進(jìn)入了與AI大模型協(xié)同的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，GPT等大模型的商用顯著提升了機(jī)器人處理和分析數(shù)據(jù)信息的能力。

具體來說，GPT等大模型能夠生成高質(zhì)量的合成數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以模擬各種復(fù)雜場(chǎng)景和任務(wù)，為機(jī)器人提供了豐富的訓(xùn)練素材，幫助其在虛擬環(huán)境中提前學(xué)習(xí)和適應(yīng)，從而提高在真實(shí)環(huán)境中的泛化能力。同時(shí)，大模型還可以對(duì)真實(shí)世界中的數(shù)據(jù)進(jìn)行更深入的分析和處理，提取出更有價(jià)值的信息，用于優(yōu)化機(jī)器人的感知、決策和執(zhí)行算法。

例如在2025年CES期間，英偉達(dá)發(fā)布了Cosmos世界模型為機(jī)器人行業(yè)提供了一個(gè)集成的AI框架，大大降低了研發(fā)成本和時(shí)間，加速了機(jī)器人技術(shù)的商用落地。Cosmos能夠創(chuàng)建高度逼真的虛擬世界，機(jī)器人可以進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷嘗試不同的動(dòng)作和策略，并根據(jù)反饋調(diào)整行為，以達(dá)到最優(yōu)的決策效果。

這種基于模型的學(xué)習(xí)方式可以大大加快機(jī)器人的學(xué)習(xí)速度，減少在真實(shí)環(huán)境中試錯(cuò)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。且其可以促進(jìn)不同領(lǐng)域的機(jī)器人協(xié)同工作，通過共享的世界模型提升任務(wù)執(zhí)行效率，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的突破。同時(shí)，Cosmos平臺(tái)為機(jī)器人提供標(biāo)準(zhǔn)化工具，簡(jiǎn)化開發(fā)過程，對(duì)加速其商用化進(jìn)程有較大的幫助。

CIC灼識(shí)認(rèn)為，機(jī)器人商用的成熟條件包括三方面：一是以3D視覺、觸覺感知、多模態(tài)數(shù)據(jù)處理等為代表的技術(shù)成熟，從而提升機(jī)器人的操作精度與物理交互靈活性；二是機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展使得AI模型可以結(jié)合合成數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，模型訓(xùn)練得到更為豐富的素材，加速機(jī)器人商用化的腳步；三是人形機(jī)器人作為各地?fù)屪バ乱惠喛萍几锩彤a(chǎn)業(yè)變革的重點(diǎn)布局產(chǎn)業(yè)方向，政策支持和產(chǎn)業(yè)資源的投入為人形機(jī)器人的商用化提供了有力保障。

Part 3

具身智能浪潮將至

目前，從人形機(jī)器人發(fā)展的幾個(gè)關(guān)鍵維度來看，成熟度較低的是機(jī)器人的“大腦”和“小腦”。在過去的發(fā)展中，人形機(jī)器人更多地聚焦于硬件+控制板塊，注重執(zhí)行模塊的發(fā)展，因此四肢發(fā)展相對(duì)較為成熟。

在具身智能浪潮中，人形機(jī)器人需要實(shí)現(xiàn)與人類相似的感知、決策和執(zhí)行過程，并具備泛化能力。這一過程中，感知模塊將環(huán)境數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為機(jī)器可理解的形式，決策模塊根據(jù)環(huán)境信息和任務(wù)要求規(guī)劃?rùn)C(jī)器人的行動(dòng)方案，“大腦”和“小腦”在其中扮演關(guān)鍵角色。如何通過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)泛化，是目前人形機(jī)器人亟需突破的核心問題。

另外，研發(fā)時(shí)間與成本也是一大難題。

研發(fā)一款新的人形機(jī)器人產(chǎn)品從立項(xiàng)到推向市場(chǎng)一般需要3-4年，時(shí)間因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、迭代測(cè)試效果等多種因素而異。例如，特斯拉從2021年8月首次展示人形機(jī)器人概念，到計(jì)劃2025年底計(jì)劃實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，經(jīng)歷了約4年時(shí)間。對(duì)于其他復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景或技術(shù)突破，可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)執(zhí)行泛化，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的需求。

研發(fā)成本主要集中在硬件關(guān)鍵零部件和軟件算法上。硬件主要影響人形機(jī)器人的感知模塊和執(zhí)行模塊，決定了人形機(jī)器人的可靠性、安全性以及感知能力。電機(jī)、傳感器、減速器、絲杠、控制器等核心零部件產(chǎn)品都是研發(fā)重點(diǎn)。

部分零部件，如滾柱絲杠、空心杯電機(jī)等，仍存在較高的制造壁壘，國(guó)內(nèi)廠商在供貨質(zhì)量方面與歐美企業(yè)存在較大差距。根據(jù)CIC灼識(shí)的測(cè)算，目前核心零部件成本占總成本的比例超50%，因此技術(shù)迭代、降本需求也在持續(xù)驅(qū)動(dòng)研發(fā)。

軟件算法的研發(fā)投入主要用于開發(fā)視覺識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等智能算法，這些算法是人形機(jī)器人決策模塊的核心，相當(dāng)于為其塑造了“大腦”和“小腦”。人形機(jī)器人的智能化和泛化所依賴的多模態(tài)大模型（如LLM、VLM等），研發(fā)和訓(xùn)練需要大量的計(jì)算資源和數(shù)據(jù)支持，成本高昂。此外，部分軟件算法需要針對(duì)人形機(jī)器人的復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行定制開發(fā)，研發(fā)周期長(zhǎng)、成本高。

目前機(jī)器人進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用的主要難點(diǎn)在于高昂的成本，以及技術(shù)的穩(wěn)定性和可靠度的問題。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于機(jī)器人的價(jià)格接受能力較國(guó)外市場(chǎng)低，這使得機(jī)器人企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間有限。

目前人形機(jī)器人的價(jià)格仍較為高昂，特斯拉的Optimus Gen2目前的成本為5-6萬(wàn)美元，規(guī)模生產(chǎn)后成本將在2萬(wàn)美元至3萬(wàn)美元之間。鑒于高昂成本的限制，企業(yè)更傾向于出海以獲取更高的議價(jià)能力。同時(shí)，機(jī)器人商業(yè)化在技術(shù)成熟度方面仍存在瓶頸，如數(shù)據(jù)稀缺、模型推理效率及可靠性等問題有待改善。

人形機(jī)器人的發(fā)展正處于一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，技術(shù)的突破和市場(chǎng)的期待為其帶來了前所未有的機(jī)遇。然而，從技術(shù)成熟到廣泛應(yīng)用，仍需克服諸多挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，人形機(jī)器人有望在未來的工業(yè)、教育、零售等領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用，甚至最終走進(jìn)千家萬(wàn)戶，成為人類生活和工作的好幫手。