作為風(fēng)電增量市場(chǎng)“三駕馬車”之一，海上風(fēng)電因其市場(chǎng)潛力和環(huán)境特殊性，一直以來被整機(jī)商視為角力和攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

今年以來，中車株洲所、三一重能、運(yùn)達(dá)股份為代表的陸上龍頭加速入海，表現(xiàn)搶眼。上述三家打破“陸上風(fēng)電整機(jī)商入海難”壁壘，在短短一個(gè)月內(nèi)，狂攔6成已釋放海上風(fēng)電訂單，累計(jì)規(guī)模達(dá)到1.45GW；同時(shí)，推動(dòng)420MW海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)，速度之快，令人驚嘆。

風(fēng)芒能源獲悉，4月25日，中車株洲所中標(biāo)遼寧華電丹東東港一期100萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬采用單機(jī)容量12MW機(jī)組，接到招標(biāo)人書面供貨通知后3個(gè)月內(nèi)首批供貨，首批供貨不少于15臺(tái)，于2026年10月前完成全部風(fēng)機(jī)機(jī)位點(diǎn)交貨。

根據(jù)公開信息，這是繼國家電投山東半島南海上風(fēng)電基地V場(chǎng)址、山東海衛(wèi)半島南U場(chǎng)址450MW海上風(fēng)電項(xiàng)目、中電建萬寧海上漂浮式項(xiàng)目之后的，中車株洲所簽訂的第4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，也是其有史以來斬獲的最大的海上風(fēng)電訂單。

該訂單的簽訂，很大程度上穩(wěn)固了中車株洲所“入海”信心。與此同時(shí)，對(duì)本就競(jìng)爭(zhēng)白熱化的海上風(fēng)電市場(chǎng)來說，這意味著，以中車株洲所為代表的海上風(fēng)電新勢(shì)力正強(qiáng)勢(shì)崛起。

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少，近10年實(shí)現(xiàn)海上新增業(yè)績(jī)的企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定在7家左右。2021年，搶裝之后，在陸上價(jià)格戰(zhàn)不斷壓縮利潤(rùn)空間以及海上市場(chǎng)增量可觀雙重動(dòng)因下，此前聚焦陸上競(jìng)爭(zhēng)的整機(jī)商也開始瞄準(zhǔn)風(fēng)口，陸續(xù)布局海上市場(chǎng)。在“雙海戰(zhàn)略”的指引下，以中車株洲所、三一重能、運(yùn)達(dá)股份為代表的整機(jī)商紛紛下線系列產(chǎn)品，摩拳擦掌找尋“入海”之道。

2022年11月，由中車株洲所牽頭研制的、中國中車首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組下線儀式上，中國中車相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型和我國雙碳目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，中國中車作為我國風(fēng)電裝備領(lǐng)域的央企代表，加快海上風(fēng)電裝備研制，是落實(shí)雙碳戰(zhàn)略、服務(wù)行業(yè)發(fā)展需求，把中車風(fēng)電產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的重大戰(zhàn)略舉措。

去年8月，三一重能在答投資者問時(shí)表示，公司海上風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)起步較晚，三一重能致力于通過技術(shù)創(chuàng)新來推動(dòng)海上風(fēng)電度電成本下降，提高客戶收益率。企業(yè)將按照規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)海上風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)。

今年4月，運(yùn)達(dá)股份在2024年業(yè)績(jī)說明會(huì)上，對(duì)于“如何提升海上風(fēng)電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額和盈利能力問題”表示，公司深耕浙江并積極布局沿海省份市場(chǎng)，力爭(zhēng)海上風(fēng)電排名行業(yè)領(lǐng)先，形成運(yùn)達(dá)海風(fēng)品牌優(yōu)勢(shì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力。

具體表現(xiàn)為，其一，先后在大連太平灣、溫州洞頭兩地投資建設(shè)海上風(fēng)電總裝基地，形成“一南一北”海上風(fēng)電基地布局；其二，充分發(fā)揮浙江省內(nèi)資源稟賦優(yōu)勢(shì)及省屬國企優(yōu)勢(shì)，在省內(nèi)實(shí)施謀劃一批近、遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目；其三，積極布局沿海省份市場(chǎng)，特別是深遠(yuǎn)海市場(chǎng)。

根據(jù)公開新聞，從2021年開始，三家整機(jī)商陸續(xù)下線海上風(fēng)電機(jī)組，加碼海上風(fēng)電市場(chǎng)。

來源：風(fēng)能專委會(huì)

目前，不論是從訂單轉(zhuǎn)換還是項(xiàng)目建設(shè)，上述三家企業(yè)正按其節(jié)奏，通過不同渠道實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的多點(diǎn)開花。

具體而言，CWEA數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年兩年，運(yùn)達(dá)股份分別新增海上風(fēng)電裝機(jī)50.4萬千瓦、15.3萬千瓦，分別占當(dāng)年市場(chǎng)份額的7.02%、2.7%。

今年4月，運(yùn)達(dá)股份發(fā)布對(duì)外投資的公告，稱其擬投資72.9億元，建設(shè)4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，其中包括浙江溫州蒼南6號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目及浙江溫州洞頭2號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目。這兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目均將采用運(yùn)達(dá)股份15MW海風(fēng)機(jī)組。

幾乎同一時(shí)期，不到半個(gè)月時(shí)間，三一重能在廣東、河北兩地先后累計(jì)斬獲450MW海上風(fēng)機(jī)訂單（粵電揭陽惠來石碑山風(fēng)電項(xiàng)目、河北建投祥云島250MW海上風(fēng)電項(xiàng)目）。

對(duì)于近兩年年新增裝機(jī)規(guī)模保持在5-8GW的海上風(fēng)電市場(chǎng)而言，上述三家整機(jī)商的拿單速度和中標(biāo)體量意味著，海上再次出現(xiàn)不容小視的“新晉鯰魚”。此前這些整機(jī)商徘徊在海上風(fēng)電市場(chǎng)門口，多出于市場(chǎng)還未起量、局限于運(yùn)行業(yè)績(jī)要求等因素?，F(xiàn)隨著業(yè)績(jī)的從“0-1-10”的不斷突破，整機(jī)商陸續(xù)拿到“入場(chǎng)券”，集結(jié)在新“戰(zhàn)場(chǎng)”。

特別是在深海遠(yuǎn)海海上風(fēng)電“起風(fēng)”之際——從去年下半年開始，海上風(fēng)電進(jìn)展提速。江蘇、遼寧、福建等多地陸續(xù)啟動(dòng)共計(jì)17.45GW海上風(fēng)電競(jìng)配。部分地區(qū)項(xiàng)目單體容量達(dá)1GW。而且根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，后續(xù)百萬千瓦級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目集中連片開發(fā)將成為趨勢(shì)。

市場(chǎng)高景氣，項(xiàng)目顆粒度變大，對(duì)所有參與海上風(fēng)電訂單競(jìng)爭(zhēng)的整機(jī)商來說，關(guān)于單體項(xiàng)目訂單的搶奪將更加重要也必將更為激烈。對(duì)上述三家整機(jī)商來說，隨著小批量機(jī)組實(shí)際運(yùn)行的不斷反饋優(yōu)化，競(jìng)爭(zhēng)的底氣也越來越扎實(shí)。