亞洲國家的船舶涂料市場長期由日本、韓國、新加坡和中國等傳統(tǒng)造船強(qiáng)國主導(dǎo)。過去十五年間，印度、越南和菲律賓等國造船業(yè)的增長為船舶涂料制造商提供了重要機(jī)遇。本文將帶您縱覽亞洲船舶涂料市場全貌。

亞洲船舶涂料市場概覽

截至2023年底，亞洲船舶涂料市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)31億美元，在過去十五年間已發(fā)展成為整個(gè)油漆涂料工業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域。

憑借中、韓、日三國造船業(yè)的集群優(yōu)勢，該地區(qū)占據(jù)全球船舶涂料市場的主導(dǎo)地位。其中，新造船涂料占市場總量的40-45%，維修保養(yǎng)涂料約占50-52%，游艇/帆船涂料占比為3-4%。

如前所述，亞洲堪稱全球船舶涂料業(yè)的核心腹地。這里不僅匯聚了傳統(tǒng)造船巨頭，也涌現(xiàn)出諸多新興挑戰(zhàn)者，共同構(gòu)成市場的主體力量。

如今，中、韓、日三國的船廠在油輪、散貨船、集裝箱船及浮式生產(chǎn)儲卸裝置、LNG再氣化船等海洋工程裝備四大細(xì)分市場均占據(jù)主導(dǎo)地位。傳統(tǒng)上，日韓在技術(shù)可靠性和工藝水平方面較中國更具優(yōu)勢。但隨著中國持續(xù)加大造船業(yè)投入，其已能在12,000-14,000標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU）級超大型集裝箱船等復(fù)雜船型領(lǐng)域打造更優(yōu)質(zhì)的船舶。

頭部船舶涂料生產(chǎn)商

船舶涂料市場呈現(xiàn)高度集中的格局，中涂、佐敦、阿克蘇諾貝爾、PPG、海虹老人、KCC、關(guān)西涂料、立邦涂料和宣偉等領(lǐng)軍企業(yè)合計(jì)占據(jù)超90%市場份額。

2023年，佐敦船舶涂料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)118.53億挪威克朗（合11.3億美元）的銷售額，躋身全球最大船舶涂料生產(chǎn)商之列。其近48%的船舶涂料產(chǎn)品銷往日、韓、中三大亞洲市場。

2023年，阿克蘇諾貝爾的船舶涂料業(yè)務(wù)創(chuàng)收14.82億歐元，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。該公司在年報(bào)中表示：“依托強(qiáng)大的品牌號召力、專業(yè)技術(shù)實(shí)力和對可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注，我們的船舶涂料業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)，我們重振了亞洲新造船市場業(yè)務(wù)，聚焦技術(shù)型船舶領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域，我們高性能的Intersleek系列產(chǎn)品具有顯著的差異化優(yōu)勢。作為無生物殺滅劑的防污解決方案，Intersleek有助于船東和運(yùn)營商節(jié)省燃料、減少排放，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)。”
中涂化工船舶涂料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)1,013.23億日元（合7.1億美元）銷售額。

新興需求驅(qū)動(dòng)國家

除日、韓、中傳統(tǒng)三強(qiáng)外，東南亞多國及印度正為亞洲船舶涂料市場注入新動(dòng)能。其中部分國家有望在中長期發(fā)展成為重要造船和修船中心。

越南、馬來西亞、菲律賓、印尼和印度等國的船舶涂料產(chǎn)業(yè)增長前景尤為可觀。

以越南為例，其政府將海運(yùn)業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，正朝著亞洲最大造船修船中心之一的目標(biāo)邁進(jìn)。未來幾年，?？吭侥洗瑝]的國內(nèi)外船隊(duì)對船舶涂料的需求有望顯著增長。

2023年在越設(shè)立生產(chǎn)基地的立邦越南公司總經(jīng)理Ee Soon Hean表示：“我們已將船舶涂料納入越南業(yè)務(wù)版圖。海運(yùn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展正推動(dòng)國內(nèi)各大造船修船基地?cái)U(kuò)建。目前越南北部有六大船塢，南部同樣擁有六個(gè)，中部另有兩個(gè)。據(jù)我們調(diào)研，約有4,000艘船舶（含新造船和現(xiàn)役船舶）存在涂料需求。”

法規(guī)與環(huán)保因素助推需求

未來數(shù)年，法規(guī)與環(huán)保要求將成為驅(qū)動(dòng)船舶涂料市場升級的重要推手。

據(jù)國際海事組織（IMO）統(tǒng)計(jì)，海運(yùn)業(yè)目前占全球碳排放量的3%。為此，各國政府、國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會各界正合力推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

IMO已出臺限制和減少?？张欧诺姆ㄒ?guī)。自2023年1月起，所有5,000總噸以上船舶均需接受IMO碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）評級，該體系采用標(biāo)準(zhǔn)化方法核算船舶排放量。

船體涂料現(xiàn)已成為船公司和制造商降低燃料成本及排放的關(guān)鍵著力點(diǎn)。清潔的船體可最大限度減少阻力，避免航速損失，從而節(jié)省燃料并降低排放（燃料成本通常占運(yùn)營支出的50-60%）。IMO全球生物污損項(xiàng)目2022年報(bào)告顯示，通過主動(dòng)清潔船體和螺旋槳，船東可實(shí)現(xiàn)單船五年期最高650萬美元的燃料成本節(jié)約。

作者：Yogender Singh

來源：榮格-《涂料與油墨—中國版》

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