5月20日，InfoLink Consulting全球儲能供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫出爐。

其中，2025第一季全球儲能電芯出貨規(guī)模99.58GWh，同比增長了150.62%，環(huán)比下降7.75%。第一季受政策面影響（美國關(guān)稅影響搶出疊加中國0530搶裝），總體呈現(xiàn)淡季不淡。

來源：InfoLink Consulting

Part 1

市占情況

寧德時代穩(wěn)坐龍頭，二至六名市場競爭激化。2025年一季度，行業(yè)集中度CR10繼續(xù)維持在90%以上，達90.1%。2025年第一季全球儲能電芯總出貨量Top5企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、海辰儲能、比亞迪。

本季度，行業(yè)第二至六名（億緯鋰能、中創(chuàng)新航、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞）市占率差距，總體呈現(xiàn)縮小趨勢。從月度趨勢看，排位逐月變化。其中，中創(chuàng)新航綁定陽光電源等客戶，排位首次升至第三（本榜單統(tǒng)計以來）；Samsung SDI憑借NextEra大訂單，以微弱優(yōu)勢，位居第十。

Part 2

大儲市場

全球大儲電芯2025一季度出貨92.85GWh，同比增長160.08%。大儲市場，Top5成員連續(xù)三季未發(fā)生變化，但內(nèi)部位次繼續(xù)調(diào)整，第一季Top5企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、海辰儲能、比亞迪。第一季，第二至五位市占率差距在3%以內(nèi)，預(yù)示2025年度頭部企業(yè)競爭烈度只增不減。

此外，300Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲市場的單季度市占率已接近65%，主流地位明確。同時，500Ah+電芯量產(chǎn)時間表逐漸清晰，寧德時代587Ah，億緯鋰能628Ah、及中創(chuàng)新航640Ah等大電芯預(yù)計將在2025年第二季至2026年第二季陸續(xù)進入量產(chǎn)階段。

Part 3

中小儲市場

全球小儲電芯2025一季度出貨6.73GWh，同比增長66.83%。小儲市場，Top5企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、新能安、國軒高科。

本年度，頭部集團存在擴容跡象，從“億緯鋰能、瑞浦蘭鈞二人轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源三人行”。三家廠商產(chǎn)品矩陣相似、客戶覆蓋面接近，預(yù)計將在小儲市場展開全方位競爭。

Part 4

市場發(fā)展趨勢

短期增長動力強勁。中國2025年2月份發(fā)布的政策促使大量項目在6月1日前搶裝，直接導(dǎo)致儲能需求激增。盡管政策調(diào)整后細則逐步落實，長期看有利于市場機制完善，但短期內(nèi)政策驅(qū)動的影響仍在，會推動出貨量增長。

中東、智利、澳大利亞等新興市場大項目逐步落地，預(yù)計2025年裝機量將大幅增長221%，達到34GWh。美國市場也將在2025年加征關(guān)稅前迎來搶裝潮，裝機量預(yù)計增長45%，達到51GWh。

AI 與數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展催生電力穩(wěn)定性需求，算力中心配套儲能成為剛需，寧德時代在澳大利亞、中東的數(shù)據(jù)中心配儲需求較大。

中期有望穩(wěn)定增長。據(jù)InfoLink預(yù)計，2025年全球儲能電芯出貨量將從2024年的 314.7GWh提升至392GWh，同比增長25%。全球能源轉(zhuǎn)型加速，儲能作為支撐可再生能源穩(wěn)定消納的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)用前景廣闊，在可再生能源發(fā)電、分布式能源系統(tǒng)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展，推動儲能電芯出貨量持續(xù)增加。隨著500Ah+電芯在2025年第二季至2026年第二季陸續(xù)進入量產(chǎn)階段，儲能系統(tǒng)的集成效率和成本效益將得到顯著改善，進一步刺激市場需求。