5月16日，GWEC發(fā)布《2024年度風(fēng)電市場供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，報(bào)告顯示：盡管面臨宏觀經(jīng)濟(jì)和政策挑戰(zhàn)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商仍創(chuàng)下銷量新高，全球共實(shí)現(xiàn)了127GW新增裝機(jī)容量（吊裝容量，非并網(wǎng)容量）。2024年全球前15大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商中有10家來自中國，但中國整機(jī)商的安裝量中有94%仍集中在本土市場。

來源：每日風(fēng)電（GWEC、CWEA）

 

Part 1

全球風(fēng)電裝機(jī)破紀(jì)錄，加速邁向“十億千瓦”

 

 

根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）2025年5月16日在里斯本發(fā)布的年度《供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，2024年全球風(fēng)電整機(jī)制造商共安裝了127GW的風(fēng)機(jī)容量，創(chuàng)下歷史新高。GWEC市場情報(bào)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)壓力加劇、大宗商品和資本成本上升以及供應(yīng)鏈持續(xù)受擾，29家風(fēng)機(jī)制造商去年仍安裝了23,098臺風(fēng)機(jī)。

 

雖然2024年有部分整機(jī)商在風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)了自2021年以來的首次盈利，但超過一半的西方廠商和部分中國整機(jī)商仍面臨凈利潤同比下降的困境。

 

根據(jù)GWEC預(yù)測，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)刷新年度新增裝機(jī)紀(jì)錄。然而，要想加速實(shí)現(xiàn)第二個(gè)“十億千瓦”（Terawatt）的風(fēng)電裝機(jī)，行業(yè)與政府必須攜手消除結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化市場設(shè)計(jì)，并建立更加高效的采購機(jī)制。

 

GWEC 首席執(zhí)行官 Ben Backwell表示：

 

“這一創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機(jī)量再次證明，風(fēng)能在推動能源轉(zhuǎn)型、幫助公眾應(yīng)對由化石燃料波動引發(fā)的能源價(jià)格飆升方面，正發(fā)揮著關(guān)鍵作用。”

 

“各國政府必須迅速采取行動，大幅提速向可再生能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，清除部署與投資的障礙。這意味著需要簡化審批流程，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資，并確保市場為綠色能源提供合理回報(bào)，而不是繼續(xù)補(bǔ)貼化石能源。”

 

“全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮已然勢不可擋，但這場變革的快慢，終究掌握在我們手中。如果我們能夠加快投資步伐，到2030年實(shí)現(xiàn)年新增裝機(jī)380GW的目標(biāo)，風(fēng)電將為全球構(gòu)建一個(gè)清潔、安全、可持續(xù)的能源系統(tǒng)帶來實(shí)質(zhì)性改變。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，我們必須打通供應(yīng)鏈瓶頸，修正當(dāng)前存在缺陷的市場設(shè)計(jì)，并提供項(xiàng)目確定性。產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做好準(zhǔn)備，只待加速部署。”

 

Part 2中國風(fēng)電前10占六席，海外拓展亟待突破

 

GWEC市場情報(bào)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，2024年全球安裝的23,098臺風(fēng)電機(jī)組由29家整機(jī)制造商提供——其中18家來自亞太地區(qū)，8家來自歐洲，2家來自美洲，1家來自中東。

 

 

去年，中國風(fēng)電整機(jī)制造商憑借本土市場的強(qiáng)勁增長，繼續(xù)提升其在全球新增裝機(jī)中的份額。全球前四大整機(jī)商首次全部來自中國，丹麥的維斯塔斯（Vestas）排名第五。

 

 

2024 年新增裝機(jī)量排名前15位的風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商，中國占據(jù)十位，前4名全部為中國整機(jī)商。

 

 

總裝機(jī)方面，維斯塔斯以189GW依然高居榜首。西門子歌美颯143GW排名第二，金風(fēng)科技以134GW緊隨其后，超越去年的第三名GE并正在縮小與西門子歌美颯的差距。GE總裝機(jī)容量120GW。

 

在歐洲市場，本土整機(jī)商仍然保持主導(dǎo)地位，2024年市場份額達(dá)到92%，比2023年上升4個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

圖片說明：全球裝機(jī)前10名整機(jī)商中，中國占了6席，和2023年基本持平。但在進(jìn)入市場數(shù)量方面，維斯塔斯以34個(gè)國家和地區(qū)的覆蓋數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他廠商。中國整機(jī)商方面，金風(fēng)科技市場14個(gè)，遠(yuǎn)景能源9個(gè)，全年出口主要由金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源支持，其他運(yùn)達(dá)（3個(gè)）明陽（2個(gè)）有少量風(fēng)機(jī)的出口。前10名中國外的幾家整機(jī)商，維斯塔斯（34）、Nordex（27）、西門子歌美颯（21）、GE風(fēng)電（13）。此外，Enercon雖然只有2.527GW的裝機(jī)容量，但它供應(yīng)了23個(gè)市場。進(jìn)入前15名的其他中國風(fēng)電廠商，都只有中國一個(gè)單一市場。

 

 

金風(fēng)科技繼續(xù)穩(wěn)居全球榜首。作為中國最大的風(fēng)電整機(jī)制造商，金風(fēng)科技在2024年全球新增裝機(jī)容量超過20GW，創(chuàng)下單一企業(yè)年度裝機(jī)新紀(jì)錄。盡管遠(yuǎn)景能源在國內(nèi)市場的新增裝機(jī)容量在去年有所下降，但該公司仍保住了全球排名第二的位置。2024年遠(yuǎn)景能源在8個(gè)中國以外市場新增裝機(jī)3.5GW，創(chuàng)下中國整機(jī)商歷史最高的海外裝機(jī)紀(jì)錄。

 

明陽智能在2024年躍升兩位，排名全球第三。這一年也是明陽歷史上新增裝機(jī)量最多的一年。同樣創(chuàng)下最佳表現(xiàn)的還有運(yùn)達(dá)股份，位列全球第四。

 

丹麥的維斯塔斯則從2023年的第三名下滑至第五名，其2024年新增裝機(jī)容量同比下降了13%。盡管如此，維斯塔斯仍然是全球覆蓋市場數(shù)量最多的整機(jī)制造商，緊隨其后的是Nordex、Enercon和西門子歌美颯。

 

 

2024年按單機(jī)容量列出的風(fēng)電機(jī)組容量及裝機(jī)臺數(shù)、容量和所占比例

 

本年度報(bào)告的另一個(gè)重要趨勢是風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量持續(xù)上升。2024年全球新增風(fēng)電機(jī)組的平均額定容量達(dá)到近5.5 MW，較2023年增長了9%（435 kw）。其中，陸上風(fēng)電機(jī)組平均容量首次突破5 MW，而海上風(fēng)電機(jī)組的平均容量則達(dá)到了9.8 MW。這一上升趨勢主要?dú)w因于中國安裝了更多大型陸上風(fēng)電機(jī)組，以及全球范圍內(nèi)安裝了更多額定功率超過10MW的海上風(fēng)電機(jī)組。

 

 

2024年，中速（半直驅(qū)）風(fēng)電機(jī)組繼續(xù)受到青睞，該技術(shù)的全球市場份額從2023年的25.0%上升至2024年的29.1%。這主要是由于金風(fēng)科技將其傳動系統(tǒng)技術(shù)從直驅(qū)轉(zhuǎn)向中速。該公司2024年所安裝的風(fēng)電機(jī)組中，有89%采用了中速傳動技術(shù)。

 

將傳統(tǒng)高速齒輪驅(qū)動與中速驅(qū)動的市場份額合并計(jì)算，2024年齒輪驅(qū)動系統(tǒng)在全球的市場份額為91.3%，與上一年持平。

 

 

隨著風(fēng)電機(jī)組的葉輪直徑持續(xù)增長，直徑超過180米的葉輪已成為主流產(chǎn)品，2024年其全球市場份額達(dá)到58.6%，相比2023年的42.9%有顯著提升。（其中181-200m葉輪直徑占比45.37%，大于200m葉輪直徑占比13.22%）

 

GWEC首席研究員趙鋒表示：

 

“盡管2024年面臨諸多挑戰(zhàn)，GWEC市場情報(bào)團(tuán)隊(duì)仍欣喜地報(bào)告，全球共完成127GW風(fēng)電機(jī)組的安裝。這表明全球風(fēng)電行業(yè)具備強(qiáng)大韌性，并持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。”

 

 

“雖然2024年全球前15大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商中有10家來自中國，但中國整機(jī)商的安裝量中有94%仍集中在本土市場。”

 

 

“去年，有四家中國整機(jī)商——金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能和運(yùn)達(dá)股份——在海外市場進(jìn)行了風(fēng)電機(jī)組安裝，但其中僅有金風(fēng)和遠(yuǎn)景在五個(gè)以上的市場開展了安裝業(yè)務(wù)。”

 

“在2024年，中國四家整機(jī)商在海外共完成了5.458 GW的風(fēng)電機(jī)組安裝，其中98%的安裝量來自金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源兩家公司。亞洲仍然是中國風(fēng)電機(jī)組最主要的海外市場，占去年中國廠商海外總安裝量的55.6%；其次是非洲（17.3%）、南美（10.3%）、中東（7.3%）、太平洋地區(qū)（4.9%）和歐洲（4.2%）。

 

“2024年，維斯塔斯、Nordex、西門子歌美颯、Enercon和GE Vernova仍是歐洲前五大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商。中國整機(jī)商去年在歐洲安裝了242.4MW的風(fēng)電機(jī)組，其中僅有11.7MW位于歐盟27國。

 

“在西方整機(jī)商中，只有維斯塔斯報(bào)告了在中國的裝機(jī)項(xiàng)目，在2024年向全球最大風(fēng)電市場交付了52MW的設(shè)備。”