近日，全球知名咨詢機構伍德麥肯茲發(fā)布《2025年全球跟蹤支架市場報告》，報告統(tǒng)計了2024年度全球跟蹤支架市場的出貨量以及主要跟蹤支架企業(yè)在各市場的表現(xiàn)及排名。

 

根據(jù)報告，2024年全球跟蹤支架出貨量較前一年增長20%至111GW，全球出貨量首次超過百吉瓦。

 

值得注意的是，在今年跟蹤支架排行榜上，除了此前已經(jīng)上榜的中信博與天合跟蹤表現(xiàn)優(yōu)秀之外，安泰新能源首次上榜，位居第九。從全球市場來看，中國跟蹤支架企業(yè)的競爭力正進一步增強，全面角逐海外市場。

2024年全球跟蹤企業(yè)出貨量排名

（數(shù)據(jù)來源：伍德麥肯茲）

 

首次！三家中企進入 TOP 10

 

從數(shù)據(jù)來看，過去一年，三家中國企業(yè)在全球跟蹤支架市場中均取得了相當不錯的進展。其中，中信博出貨排名從前一年的第五躍升至第二位，印度是其出貨量最大市場，占總出貨量44%。

 

天合跟蹤維持全球第六的行業(yè)位置，市占率保持6%。在歐洲、拉美、中東、亞太等重點市場排名第四，也是歐洲、拉美市場前五供應商中唯一的中國企業(yè)。

 

分市場來看，歐洲與中東、亞太市場是中國企業(yè)海外市場的主要角逐之地。

 

其中，歐洲市場穩(wěn)步增長，2024年出貨量22.953GW。因歐洲是美國跟蹤支架的重點市場，且歐洲本土跟蹤支架企業(yè)較多，因此歐洲成為超一線企業(yè)競爭最激烈的市場。美國企業(yè)Nextracker以14%市場份額排名第一，天合跟蹤以10%市場份額排名第四，是歐洲排名前五的供應商中唯一的一家中國企業(yè)，也是中國跟蹤支架企業(yè)在歐洲市場取得的歷史最好排名。

 

天合跟蹤相關人員此前透露，公司聚焦高價值市場，重視技術創(chuàng)新及高質量發(fā)展，為行業(yè)提供全場景智能跟蹤解決方案。近日，天合跟蹤宣布其智能跟蹤技術獲得第二十五屆中國專利獎銀獎，這是截至目前光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權領域取得的最高成就。

 

除了傳統(tǒng)的美國、歐洲市場之外，2024年中東、亞太市場增幅較大，也是中國企業(yè)的重要陣地。2024年，中東市場跟蹤支架出貨量15.4GW，中信博、天合跟蹤出貨量分列第一、第四。2025年2月，天合跟蹤宣布在沙特建設產(chǎn)能為3GW的工廠，并公布了沙特1GW、阿聯(lián)酋900MW等一些列待交付訂單，預計今年將重點開發(fā)中東市場。

 

亞太市場2024年出貨量為25GW，其中，印度以15.8GW成為亞太最大的跟蹤支架市場。細分來看，印度市場出貨量最高的是中信博，為7.6GW。據(jù)了解，天合跟蹤沒有布局印度市場，但憑借亞太其他市場的出貨量，在亞太區(qū)排名第四。

 

中國市場：何時迎來發(fā)展拐點？

 

從全球跟蹤支架的出貨市場可以看到，美國、亞太、歐洲是全球前三大市場，但其中亞太地區(qū)大部分的出貨集中在印度，中國市場僅有3.6GW左右，僅占全年國內(nèi)光伏新增裝機的不足2%，遠低于其他地區(qū)。

 

 

實際上，縱覽過去幾年國內(nèi)跟蹤支架市場占比持續(xù)低迷的情況，原因不外乎以下幾個。一方面，對于質量風險與運維難度的擔憂。相比于固定支架，跟蹤支架結構更為復雜，在運行維護上的難度更高，而大部分集中式光伏電站位置偏遠，或者打造無人值守場站，導致業(yè)主對于可能出現(xiàn)風險的跟蹤支架“敬而遠之”；

 

另一方面，由于限電等原因，在一些適宜于采用跟蹤支架的區(qū)域，投資企業(yè)并沒有使用先進設備提高發(fā)電量的動力，也影響了跟蹤支架的滲透。

 

第三，近幾年國內(nèi)陷入價格內(nèi)卷的惡性循環(huán)，在大型招標中，跟蹤支架報價持續(xù)走低，大部分訂單被中小企業(yè)低價中標。而頭部企業(yè)由于技術研發(fā)等投入成本，導致國內(nèi)市場開拓的積極性并不高。

 

所以盡管跟蹤支架頭部企業(yè)在全球市場可以做到“風生水起”，屢獲突破。但作為大本營的中國市場，卻始終畏手畏腳，無法獲得長足的發(fā)展。

 

不過，隨著136號文的出臺，新能源被全電量推入市場，2025年跟蹤支架需求或將迎來一輪爆發(fā)。

 

一方面，固定支架與跟蹤支架成本差已從過去的0.6元/W縮窄至0.1-0.2元/W，性價比逐步凸顯。另一方面，在電力市場化的背景下，平單軸跟蹤支架可以有效的將光伏電站的饅頭曲線改善至雙駝峰形狀，并且在電價更高的早晚時段提升10%發(fā)電量，這樣既可以減少午間限電比例，同時在電力市場交易中，由于早晚發(fā)電量較高，也能獲得較高的市場電價。

 

2024年，天合跟蹤發(fā)布一組經(jīng)UL及SGS認證的海內(nèi)外項目跟蹤支架實證數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示使用天合跟蹤AI算法比不使用分別增加發(fā)電量2.21%及3.24%，早晚時段發(fā)電量增益更高。按照國內(nèi)電力市場交易的特點，能夠進一步增加早晚時段的發(fā)電量收益。

 

實證結果還顯示，在典型陰天條件下，使用智能AI算法較對比組天文算法跟蹤系統(tǒng)發(fā)電量增益達9.15%%，并且早晚時段發(fā)電量增益均較全天平均水平更高。

 

數(shù)據(jù)來源：天合跟蹤

 

這一結論也得到了諸多實證數(shù)據(jù)的支撐，5月16日，國家電投集團黃河公司建設運營的國家光伏、儲能實證實驗平臺（大慶基地）2024年度數(shù)據(jù)成果發(fā)布會在北京召開。其中支架實證成果顯示，平單軸支架較固定支架增發(fā)電量15.9%，且跟蹤支架在當?shù)馗叻鍟r段發(fā)電更優(yōu)。

 

在中國全新的政策導向下，降低度電成本已經(jīng)成為共識，而跟蹤支架在高電價時段10%以上的發(fā)電增益，將成為下一步光伏電站設備選型優(yōu)化的最佳路徑之一，也是跟蹤支架在中國市場提高裝機占比的新一輪契機。