根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署（Germany Trade & Invest，GTAI）近日發(fā)布的行業(yè)分析，意大利化工產(chǎn)業(yè)正處于全面結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。意大利化學(xué)工業(yè)在 2024 年進(jìn)口化學(xué)產(chǎn)品總值達(dá) 577 億歐元，同比增長(zhǎng) 0.8%。面對(duì)氣候中和目標(biāo)、原材料進(jìn)口壓力及高附加值細(xì)分市場(chǎng)需求，企業(yè)投資與政策支持正形成合力。該報(bào)告總結(jié)出五大關(guān)鍵趨勢(shì)，描繪出該國(guó)化工行業(yè)直至 2050 年的發(fā)展路徑。

1. 德國(guó)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，進(jìn)口依賴度持續(xù)走高

意大利化學(xué)工業(yè)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度正在加深。2024 年，意大利化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口總額達(dá)到 577 億歐元，其中德國(guó)以 18.5% 的份額繼續(xù)保持最大供應(yīng)國(guó)地位，中國(guó)緊隨其后占據(jù) 15% 的市場(chǎng)份額，法國(guó)則以 11.1% 位列第三。

進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的集中化特征。有機(jī)化學(xué)品占據(jù)了進(jìn)口總額的 32.9%，初級(jí)形態(tài)塑料制品占比 22.8%，其他多元化產(chǎn)品占比 14.5%。這一結(jié)構(gòu)反映出意大利制造業(yè)對(duì)高質(zhì)量化工原料的旺盛需求。

2023 年數(shù)據(jù)顯示，意大利國(guó)內(nèi)化學(xué)品生產(chǎn)總值為 673 億歐元，進(jìn)口貿(mào)易順差達(dá) 140 億歐元，兩者共同滿足了意大利化學(xué)品市場(chǎng)的供給需求。意大利化工行業(yè)協(xié)會(huì) Federchimica 的統(tǒng)計(jì)表明，這種供需格局為外國(guó)供應(yīng)商，特別是德國(guó)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

2. 可持續(xù)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)投資熱潮

意大利化學(xué)工業(yè)正處于投資密集期。自 2023 年初至 2025 年第一季度，至少 98% 的受訪化學(xué)品生產(chǎn)商將產(chǎn)能利用率評(píng)價(jià)為令人滿意或更好水平，這種高產(chǎn)能利用率進(jìn)一步刺激了投資需求。

2022 年，意大利化學(xué)企業(yè)在固定資產(chǎn)方面投入 18 億歐元，其中 14 億歐元用于機(jī)器設(shè)備采購(gòu)。制藥企業(yè)另外投資 15 億歐元，其中 13 億歐元同樣投向機(jī)器設(shè)備。

意大利最大的化工集團(tuán) Versalis 計(jì)劃到 2027 年投資 20 億歐元用于生產(chǎn)脫碳化。Federchimica 估算，意大利化學(xué)工業(yè)從 2023 年到 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和生產(chǎn)需要投入約 310 億歐元。這一數(shù)字凸顯了行業(yè)轉(zhuǎn)型的巨大資金需求。

值得注意的是，2018 年至 2022 年期間，59% 的意大利化學(xué)企業(yè)已在改善環(huán)境表現(xiàn)方面進(jìn)行投資，這一比例在意大利制造業(yè)各行業(yè)中位居首位，顯示出化學(xué)工業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面的先行優(yōu)勢(shì)。

3. 精細(xì)化學(xué)品成為增長(zhǎng)引擎

意大利制造業(yè)在時(shí)裝、家具、日用化學(xué)品和食品等高附加值消費(fèi)品領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位，帶動(dòng)了相應(yīng)化學(xué)品的旺盛需求。Federchimica 數(shù)據(jù)顯示，2021 年化妝品、清潔劑、藥品、涂料及其他精細(xì)和特種化學(xué)品合計(jì)占意大利化學(xué)品產(chǎn)量的 57%，這一比例幾乎是歐盟平均水平 37% 的 1.5 倍。

時(shí)裝行業(yè)對(duì)環(huán)保型鞣制劑、染料、廢水處理化學(xué)品和新型合成纖維的需求預(yù)計(jì)將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。家具行業(yè)越來(lái)越多地采用環(huán)保型涂料、油漆和材料處理化學(xué)品。意大利重要的化妝品行業(yè)也對(duì)更可持續(xù)的原料表現(xiàn)出濃厚興趣。

Federchimica 預(yù)測(cè)，2024 年至 2035 年期間，汽車工業(yè)對(duì)化學(xué)產(chǎn)品的需求將增長(zhǎng) 30%，電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型需要更輕、更堅(jiān)固的塑料材料以及電池組件。制藥行業(yè)仍是重要客戶，2024 年其產(chǎn)值增長(zhǎng) 3.9% 至 520 億歐元。

4. 氫能技術(shù)開(kāi)啟脫碳新路徑

氫能在意大利化學(xué)工業(yè)脫碳化進(jìn)程中正獲得核心地位。意大利政府在 2024 年底發(fā)布的國(guó)家氫能戰(zhàn)略中預(yù)期，到 2050 年化學(xué)和煉油生產(chǎn)商將用氫能滿足 34% 至 82% 的能源需求。實(shí)際比例不僅取決于國(guó)內(nèi)氫能發(fā)展，也依賴于國(guó)外氫能供應(yīng)，因?yàn)橐獯罄?jì)劃進(jìn)口 30% 的氫能需求。

Maire Tecnimont 公司計(jì)劃在熱那亞、倫巴第大區(qū)的 Sannazzaro 和托斯卡納大區(qū)的 Empoli 建設(shè)三座通過(guò)電解制取綠氫的工廠。該工藝首先從廢料中生產(chǎn)生物甲醇，然后利用生物甲醇制取氫氣。

除綠氫外，粉色氫氣（即利用核電制取的氫氣）也將投入使用。Maire Tecnimont 與英國(guó)初創(chuàng)企業(yè) Newcleo 合作開(kāi)發(fā)工業(yè)用小型核反應(yīng)堆，煉油集團(tuán) Enel 已表達(dá)具體興趣。合作伙伴計(jì)劃 2026 年首先啟動(dòng)一座 10 兆瓦的小型試驗(yàn)反應(yīng)堆。

5. 數(shù)字化引領(lǐng)「化學(xué)工業(yè) 5.0」

「化學(xué)工業(yè) 5.0」（Industria chimica 5.0）成為重要發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)整個(gè)價(jià)值鏈的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)連接使行業(yè)更加可持續(xù)。這包括提高能源效率，開(kāi)發(fā)資源節(jié)約型化學(xué)品及其碳中和生產(chǎn)、配送和回收利用。

2023 年，意大利化學(xué)廢料的 51.7% 得到回收或其他環(huán)保處理，僅有 5.2% 的殘余物被填埋，5.8% 被焚燒處理。Federchimica 為其成員開(kāi)發(fā)了 Coach（面向化學(xué)企業(yè)的循環(huán)導(dǎo)向援助）項(xiàng)目，該項(xiàng)目改進(jìn)了所有物料流的采集，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)循環(huán)中更可持續(xù)的利用。

意大利政府通過(guò)「Transizione 5.0」項(xiàng)目支持企業(yè)按照工業(yè) 5.0 原則投資數(shù)字化和可持續(xù)生產(chǎn)。在研究領(lǐng)域，人工智能發(fā)揮著重要作用，廣泛使用的 DeepChem 程序加速了新化學(xué)分子的研究并降低了成本。
 

參考資料：

Italiens Chemieindustrie investiert in Nachhaltigkeit - Germany Trade & Invest