最近一年，國(guó)內(nèi)發(fā)布了多個(gè)反“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的政策，如2024年7月份，中共中央政治局會(huì)議提出，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。2024年12月份，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。2025年3月份，《政府工作報(bào)告》要求，加快建立健全基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、要素配置等方面制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

從2025年開始，中國(guó)化工行業(yè)的多個(gè)領(lǐng)域，也分別進(jìn)行了關(guān)于“反內(nèi)卷”的相關(guān)探討。如2025年3月13日，草甘膦行業(yè)“反內(nèi)卷”專題會(huì)議在京召開，旨在全面探討并切實(shí)解決行業(yè)內(nèi)普遍存在的過度競(jìng)爭(zhēng)、資源重復(fù)投入以及利潤(rùn)空間不斷壓縮等“內(nèi)卷”問題，以推動(dòng)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。2025年7月1日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)?；肺锪鞣謺?huì)發(fā)布《關(guān)于反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)化工物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的倡議》。2025年7月3日，工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)問題。2025年7月18日，工信部總工程師謝少鋒在7月18日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)，工業(yè)和信息化部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。

密集的政策向市場(chǎng)發(fā)出了明確信號(hào)，“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革2.0”時(shí)代或?qū)⒓铀俚絹?。這一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從供給端改革升級(jí)為“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的整治，跟第一輪有哪些不同？對(duì)化工企業(yè)將會(huì)帶來哪些影響？

一、“反內(nèi)卷”與“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”有何差異性？

2008年的“四萬億”計(jì)劃刺激了國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)，也推動(dòng)了化工品市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，后續(xù)引發(fā)了供應(yīng)失衡、價(jià)格暴跌，化工品價(jià)格連續(xù)下跌了54個(gè)月。在這樣的背景下，第一次“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”出臺(tái)，此次改革主要是“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿，降成本，補(bǔ)短板”。

在去產(chǎn)能維度，化工主要集中在煤炭、焦炭、水泥、塑料等行業(yè)，通過行政限產(chǎn)、取締非法產(chǎn)能、環(huán)保倒逼等手段，強(qiáng)制壓減上億噸級(jí)的過剩產(chǎn)能。在一系列措施下，全國(guó)化工行業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)出歷史新高。與此同時(shí)，這些措施也帶來了行業(yè)的連鎖反應(yīng)，原材料價(jià)格暴漲，下游利潤(rùn)空間受到壓縮，市場(chǎng)、政策之間的博弈愈加激烈。

2015年至2018年，供給端或主動(dòng)出清，或通過環(huán)保等要求強(qiáng)制出清中小落后產(chǎn)能，給需求端加杠桿。

2020年至2021年，供給端主動(dòng)強(qiáng)出清，并且提出了“雙碳”目標(biāo)和“能耗雙控”，階段性強(qiáng)制關(guān)停了部分高耗能產(chǎn)能，此外公共衛(wèi)生事件也拉動(dòng)了部分化工品需求好轉(zhuǎn)。

而2025年的這次改革突出“反內(nèi)卷”、“全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”、“高質(zhì)量發(fā)展”等信息，反映了改革側(cè)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移和治理思路的升級(jí)。1.0時(shí)期強(qiáng)調(diào)通過行政手段加速落后產(chǎn)能退出，解決產(chǎn)能過剩問題。而2.0時(shí)代“反內(nèi)卷”意指企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及各主體的不良競(jìng)爭(zhēng)行為，比之前涉及范圍更為廣泛。就化工行業(yè)而言，不僅涉及化工行業(yè)實(shí)際生產(chǎn)裝置規(guī)模，還涉及化工行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)秩序、競(jìng)爭(zhēng)效率等問題。此次將矛頭直指“無序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”，指向各方投入但無增量產(chǎn)出的惡性競(jìng)爭(zhēng)氛圍，目的是提高供給側(cè)的質(zhì)量和效率，而非僅壓縮數(shù)量。

另外，此次突出的“統(tǒng)一大市場(chǎng)”和“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿，降成本，補(bǔ)短板”的差別，強(qiáng)調(diào)的是市場(chǎng)一體化和規(guī)則統(tǒng)一，這是制度性供給的優(yōu)化。此次政策更傾向用市場(chǎng)化、法治化手段改善資源配置，更加注重供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求結(jié)構(gòu)的適配和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，不僅要出清落后產(chǎn)能，更要培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

二、化工行業(yè)未來將以“產(chǎn)能治理”為目標(biāo)，淘汰低效供給，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國(guó)化工行業(yè)面臨產(chǎn)能無序擴(kuò)張，整體開工率不足，資源浪費(fèi)嚴(yán)重的情況。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)產(chǎn)能目前仍在增長(zhǎng)，純堿、PVC產(chǎn)能繼續(xù)增加，其他細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能也各有增長(zhǎng)。

面對(duì)這樣的現(xiàn)狀，此次供給側(cè)2.0改革，針對(duì)高能耗、高污染、低技術(shù)含量的產(chǎn)能，通過環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、能耗雙控、安全準(zhǔn)入等硬性指標(biāo)，劃定“負(fù)面清單”，確定淘汰范圍，對(duì)不達(dá)標(biāo)企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)、搬遷或退出，實(shí)現(xiàn)供給端改革。

另外，建立分領(lǐng)域精準(zhǔn)控能機(jī)制，對(duì)基礎(chǔ)化工原材料，如乙烯、丙烯、PX等，實(shí)施“產(chǎn)能預(yù)警”，根據(jù)下游需求增速設(shè)定產(chǎn)能天花板，避免集中投資浪潮再次出現(xiàn)。對(duì)高端化工品及新材料產(chǎn)品，放寬準(zhǔn)入門檻，通過專項(xiàng)債、稅收優(yōu)惠等政策，鼓勵(lì)新增產(chǎn)能，填補(bǔ)進(jìn)口缺口。

三、化工企業(yè)未來將以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”為動(dòng)力，突破同質(zhì)化枷鎖，向高附加值領(lǐng)域升級(jí)

中國(guó)化工企業(yè)整體研發(fā)投入強(qiáng)度低，2023年整體研發(fā)投入占比僅有1.2%，國(guó)際巨頭研發(fā)投入占比達(dá)到了3%-5%。中國(guó)化工行業(yè)很多產(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴(yán)重，在同質(zhì)化區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，更多選擇采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，最終兩敗俱傷。

此次供給側(cè)改革2.0，將會(huì)完善創(chuàng)新生態(tài)、降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，建立“中試孵化平臺(tái)”，為中小企業(yè)提供小試-中試的設(shè)備和技術(shù)支持，降低從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的成本。另外，加強(qiáng)化工領(lǐng)域?qū)＠謾?quán)執(zhí)法，建立“專利池”，避免重復(fù)研發(fā)和侵權(quán)內(nèi)卷。目前此舉措已經(jīng)在個(gè)別園區(qū)和企業(yè)率先開展，將會(huì)通過建立創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)中國(guó)化工品的高端化發(fā)展。

另外，還會(huì)聚焦“卡脖子”技術(shù)和產(chǎn)品，定向突破高端化壁壘。此次改革2.0倡導(dǎo)由龍頭企業(yè)牽頭，聯(lián)合上下游企業(yè)、高校院所組建創(chuàng)新聯(lián)合體，針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域攻關(guān)，如半導(dǎo)體用電子濕化學(xué)品、新能源電池隔膜材料、航空航天用高性能樹脂等，通過政府補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)。另外，中小企業(yè)可以規(guī)避大企業(yè)的主要賽道，聚焦細(xì)分市場(chǎng)，通過“小批量、多品種、高服務(wù)”建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，從而降低“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

四、化工行業(yè)未來將以“產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”替代“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，提升整體效率

此次供給側(cè)改革2.0，多個(gè)政策同時(shí)提及“產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”機(jī)制，由行業(yè)協(xié)會(huì)搭建數(shù)字化平臺(tái)，整合上下游企業(yè)的產(chǎn)能、需求、庫(kù)存數(shù)據(jù)，減少信息不對(duì)稱導(dǎo)致的盲目擴(kuò)產(chǎn)或庫(kù)存積壓。并且，通過針對(duì)周期性強(qiáng)的品種簽訂“保價(jià)穩(wěn)供”協(xié)議，通過“錯(cuò)峰生產(chǎn)”、“按需調(diào)整開工率”避免價(jià)格暴跌。此方式需要政府高層級(jí)的通盤考慮，統(tǒng)籌中國(guó)化工行業(yè)整體供應(yīng)和需求信息，實(shí)現(xiàn)中國(guó)大范圍的“一體化”。

另外，還需要垂直整合和產(chǎn)業(yè)集群模式發(fā)展，鼓勵(lì)具備規(guī)模的企業(yè)從“單一產(chǎn)品”向“一體化產(chǎn)業(yè)鏈”轉(zhuǎn)型，通過原料自給率提升降低中間成本，盡量減少對(duì)外部市場(chǎng)的依賴，避免因原料價(jià)格波動(dòng)引發(fā)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。倡導(dǎo)以園區(qū)為單位規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，通過土地、稅收優(yōu)惠吸引上下游企業(yè)入駐園區(qū)，形成“原料-中間品-終端品”的閉環(huán)生產(chǎn)，從而提升園區(qū)整體的競(jìng)爭(zhēng)力。

五、化工企業(yè)未來將以“綠色轉(zhuǎn)型”為目標(biāo)，重塑競(jìng)爭(zhēng)邏輯，淘汰“低成本但高污染”的裝置

此次供給側(cè)2.0中，幾乎每個(gè)政策都提及“綠色轉(zhuǎn)型”為目標(biāo)，并且“綠色化”已成為了化工企業(yè)的硬性指標(biāo)，打破地方保護(hù)主義，由國(guó)家層面建立化工行業(yè)環(huán)保監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)超標(biāo)企業(yè)實(shí)施“一刀切”處罰，消除“環(huán)保成本洼地”的不公平競(jìng)爭(zhēng)。并且，通過“綠色認(rèn)證”區(qū)分產(chǎn)品等級(jí)，鼓勵(lì)下游企業(yè)優(yōu)先采購(gòu)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，使環(huán)保投入轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而非成本負(fù)擔(dān)。這一舉措，將會(huì)明顯提升綠色化產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)規(guī)避“反內(nèi)卷”提供方向。

另外，此次政策還倡導(dǎo)廢物資源循環(huán)利用模式，推動(dòng)園區(qū)內(nèi)企業(yè)“廢料互用”，如二氧化碳的園區(qū)內(nèi)資源化處置等，通過產(chǎn)業(yè)鏈模式降低股份處理成本，形成“環(huán)保-降本”的雙贏局面。

六、化工企業(yè)未來積極拓展“國(guó)際化”市場(chǎng)空間，緩解國(guó)內(nèi)內(nèi)卷壓力

盡管貿(mào)易摩擦日益增多，但中國(guó)化工品的“走出去”仍是一個(gè)選擇，中國(guó)化工企業(yè)可以針對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的需求，通過技術(shù)授權(quán)、合資建廠的方式，規(guī)避國(guó)際貿(mào)易壁壘，將國(guó)內(nèi)過剩的高端產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為海外市場(chǎng)份額。這不僅將國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，還有效搶占了國(guó)外市場(chǎng)份額，對(duì)中國(guó)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)期發(fā)展有利。

有實(shí)力的中國(guó)化工企業(yè)還可以積極并購(gòu)海外高端技術(shù)企業(yè)，拓展獲取專利的渠道，快速切入高端市場(chǎng)，減少自主研發(fā)的“內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革2.0版本，倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”和“全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”概念，是從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值提升”的標(biāo)志性事件，通過淘汰低效產(chǎn)能、創(chuàng)新和協(xié)同“綠色瘦身”、開拓國(guó)際大市場(chǎng)、園區(qū)和企業(yè)的一體化協(xié)同等方式，規(guī)避中國(guó)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建未來長(zhǎng)遠(yuǎn)期的發(fā)展新生態(tài)。