據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)：2025年上半年，全球電動(dòng)汽車、插混及混動(dòng)車型動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)504.4GWh，同比大增37.3%。

（資料來源：SNE Research）

在2025年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源，這6家公司裝車量總計(jì)346.7GWh，市場份額達(dá)68.7%。其中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)占比55.7%，占據(jù)半壁江山。

CATL（寧德時(shí)代）在全球電池使用量排名第一，同比增長37.9%（190.9GWh）。極氪、問界、理想汽車和小米汽車等中國主要電動(dòng)汽車制造商以及特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等許多全球主要OEM都使用了寧德時(shí)代的電池。

比亞迪以58.4%（89.9GWh）的增長率位居榜單第二。比亞迪內(nèi)部生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車（BEV+PHEV），憑借其強(qiáng)大的價(jià)格競爭力，一直在擴(kuò)大各種車型的銷售，鞏固其海內(nèi)外市場的地位。比亞迪在歐洲市場表現(xiàn)出顯著的擴(kuò)張，今年第一季度，比亞迪電池在歐洲的使用量達(dá)到6.0GWh，同比增長313.4%。

值得一提的是，蜂巢能源以107.7%的增速成為榜單“黑馬”，12.9GWh裝車量以及2.6%的市場占有率使其首次躋身榜單前十。

韓國電池制造商LG新能源、SK On和三星SDI占據(jù)總市場份額的16.4%，比去年同期下降了5.4%。不過，這三家電池制造商的裝機(jī)量都呈現(xiàn)了同比增長的態(tài)勢：LG新能源仍位居第三，同比增長4.4%（47.2GWh）。SK On以10.7%（19.6GWh）的增長排名第五，而三星SDI則增長8.0%（16.0GWh）。

從車型銷量來看，三星SDI的電池主要供應(yīng)給寶馬、奧迪、Rivian。寶馬的i4、i5、i7和iX等主要電動(dòng)化車型均采用了三星SDI的電池，其中最暢銷的i4銷量下降，導(dǎo)致銷售給寶馬的電池使用量同比下降了5.0%。盡管Rivian在美國的R1S和R1T銷量穩(wěn)定，但其新推出的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航里程版本車型采用了國軒高科的磷酸鐵鋰（LFP）電池，這在一定程度上降低了三星SDI向Rivian供應(yīng)的電池份額。另一方面，隨著奧迪開始銷售基于PPE平臺的Q6 e-Tron，電池的使用量同比增長了8.8%。

SK On的電池主要供應(yīng)給現(xiàn)代汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、福特和大眾汽車生產(chǎn)的電動(dòng)汽車上。現(xiàn)代汽車集團(tuán)改版后，IONIQ 5和EV 6的銷量逐步復(fù)蘇，大眾ID.4和ID.7的穩(wěn)定銷售也推動(dòng)了SK ON生產(chǎn)的電池使用量的增加。另一方面，福特安裝大容量電池的F-150 Lightning銷量放緩，導(dǎo)致向福特供應(yīng)的電池使用量同比減少13.4%。

LG新能源的電池主要由特斯拉、雪佛蘭、起亞和大眾汽車使用。以特斯拉為例，配備LG新能源電池的車型銷量下降，導(dǎo)致特斯拉對LG新能源電池的使用量同比下降28.9%。另一方面，起亞EV 3在全球市場的良好銷售以及應(yīng)用Ultium平臺的Equinox、Blazer和Silverado EV在北美市場的銷量擴(kuò)大是LG新能源電池使用量增長的主要推動(dòng)力。

主要向特斯拉供應(yīng)電池的松下以18.8GWh的電池使用量排名第六。針對美國最近對中國電池和原材料加征的關(guān)稅，松下一直在加快供應(yīng)鏈重組。具體來說，松下正在努力降低對中國材料的依賴，擴(kuò)大當(dāng)?shù)夭牧系牟少?，并確保新材料來源，以提高電池生產(chǎn)的穩(wěn)定性。這些努力預(yù)計(jì)將為恢復(fù)松下電池的使用并保持其在北美市場的市場份額奠定重要基礎(chǔ)。

（資料來源：SNE Research）

全球電池市場正在迅速經(jīng)歷供應(yīng)鏈重組和監(jiān)管收緊，特別是在美國和歐洲。美國“大而美法案”（OBBBA）已成為一項(xiàng)重大政策發(fā)展，大幅縮減了之前根據(jù)《通脹削減法案》（IRA）授予的清潔能源稅收激勵(lì)措施。值得注意的是，OBBBA引入了“受關(guān)注外國實(shí)體（FEOC）規(guī)則，該規(guī)則限制與某些國家（尤其是中國）相關(guān)的電池和原材料的稅收抵免資格。這對整個(gè)電動(dòng)汽車（EV）和電池行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的連鎖反應(yīng)。

SNE Research表示，作為回應(yīng)，韓國電池制造商正在推行中長期戰(zhàn)略，例如增加北美當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能、減少對中國原材料的依賴以及加強(qiáng)不與中國結(jié)盟的供應(yīng)鏈。與此同時(shí)，歐洲正在加大力度，通過當(dāng)?shù)厣a(chǎn)激勵(lì)措施和戰(zhàn)略庫存計(jì)劃確保供應(yīng)鏈彈性。中國電池公司也在加快該地區(qū)的本地工廠建設(shè)，促使競爭格局迅速轉(zhuǎn)變。在SNE Research看來，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)鏈控制加強(qiáng)的雙重壓力下，電池制造商現(xiàn)在面臨著一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)不僅需要優(yōu)越的技術(shù)，還需要全球市場采購的獨(dú)立性和戰(zhàn)略敏捷性。