中國汽車企業(yè)經(jīng)過四十年的發(fā)展，掌握了汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝、制造和生產(chǎn)管理等技術(shù)，培養(yǎng)了完整的汽車零部件的供應(yīng)鏈，自身的發(fā)展壯大成為其全球拓展的內(nèi)在動力，不過也需要把握整個(gè)全球汽車市場拓展的機(jī)遇。從中國出口新三樣：新能源汽車、動力電池、光伏，可以看到新能源汽車正在成為中國車企出口的重要驅(qū)動力。整體模式上，除了傳統(tǒng)整車出口，CKD等散件組裝出口以外，探求海外建廠、與外資企業(yè)建立合作多元化的模式陸續(xù)涌現(xiàn)。中國汽車出海的另外一個(gè)重要的原因，就是國內(nèi)市場的競爭壓力巨大。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看還是供需矛盾，是盲目投資和重復(fù)投資造成的，企業(yè)的持續(xù)盈利能力存在較大的挑戰(zhàn)。

2023年2月7日，商務(wù)部等九部門發(fā)布《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》。中國汽車出口政策旨在降低貿(mào)易成本，優(yōu)化出口程序，并鼓勵(lì)海外建廠，以提升品牌競爭力和國際市場占有率。

展望2025年，造車企業(yè)要變。當(dāng)前全球市場大多已被開發(fā)殆盡，如果俄烏戰(zhàn)爭?；?，那些曾經(jīng)退出的歐美日韓企業(yè)，極有可能會返回俄羅斯市場，進(jìn)軍歐美高端市場的路也不好走，出口的直接壓力來自于關(guān)稅。4月2日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮簽署行政令，宣布對全球貿(mào)易伙伴征收對等關(guān)稅，這一舉動也驅(qū)動中企加速東南亞布局。就東南亞幾大主要汽車市場來說，美國征收的關(guān)稅比例如下:越南46%，泰國36%，印尼32%，馬來西亞24%，柬埔寨49%，新加坡10%。本文就關(guān)稅戰(zhàn)以后，中國汽車出海東南亞的相關(guān)問題進(jìn)行分析。

中國汽車在東南亞市場的表現(xiàn)

東南亞地區(qū)共有11個(gè)國家，分別是越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、菲律賓、文萊和東帝汶。東盟是除東帝汶以外成員國組成的該地區(qū)的重要組織。東盟在地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作中發(fā)揮著重要作用，并與多個(gè)國家和地區(qū)建立了自由貿(mào)易區(qū)和合作機(jī)制。

東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率較高，已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)長一段時(shí)間，勞動力成本低，同時(shí)該地區(qū)還擁有完善的供應(yīng)鏈和制造業(yè)，另外也源于東南亞國家與中國的經(jīng)濟(jì)兼容性，為中國工業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)提供更適宜的市場策略，使中國汽車企業(yè)能很快融入當(dāng)?shù)厥袌觥?/span>

印度尼西亞、泰國、馬來西亞2024年分別銷售汽車86萬輛、57萬輛和81萬輛，東盟重點(diǎn)市場合計(jì)銷售量約320萬輛。中國品牌在東盟的占有率自2019年的0.4%上升到2023年的7.4%，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到20%。2024年中國出口到東盟的汽車數(shù)量為50.5萬輛，其中純電33萬輛。值得一提的是，2019年，中國對東盟汽車出口首次突破5萬輛。2020至2023年，東盟新能源汽車銷量由0.9萬輛到15.5萬輛，2023年中國品牌的新能源汽車品牌在東盟新能源汽車市場的銷售占比為67%。

2024年這一增長趨勢將進(jìn)一步加速。例如，3月18日，智己汽車旗下LS6海外版——IM6在泰國曼谷上市，正式開啟品牌出海征程。

除了出口，還有諸多車企在東南亞投資建廠，開啟本地化生產(chǎn)。上汽集團(tuán)、長城汽車最早進(jìn)入泰國，長城汽車通過收購?fù)ㄓ闷囄挥谔﹪牧_勇府制造工廠，2020年用45億元人民幣進(jìn)行改建，2021年開始投產(chǎn)。

近年來中國車企在泰國掀起新一輪投資熱潮，比亞迪、長安、哪吒、廣汽埃安、奇瑞等先后在泰國建廠。長安汽車在泰國的工廠2023年11月奠基，一期產(chǎn)能10萬輛，計(jì)劃在2025年初投入生產(chǎn)；哪吒汽車在泰國的工廠于2023年11月投產(chǎn)，2024年3月大規(guī)模生產(chǎn)；廣汽埃安在羅勇府的工廠于2024年1月正式開工，年產(chǎn)能5萬輛；奇瑞汽車在羅勇府的工廠預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，第一期產(chǎn)能5萬輛。2023年中國車企在泰國的總投資超過100億元。

近日落幕的2025年泰國曼谷國際車展上，奇瑞、MG、長安、長城、廣汽、極氪、小鵬、比亞迪等中國車企齊聚曼谷車展，挑戰(zhàn)已在泰國市場占據(jù)主導(dǎo)的日系車企。

泰國、印尼、馬來西亞，哪里是出海東南亞的“福地”？

● 泰國
針對東南亞市場，汽車企業(yè)的策略是以泰國為首站，輻射東盟各國。泰國制定了全面新能源汽車發(fā)展政策，出口“3030愿景”，計(jì)劃到2030年汽車產(chǎn)量達(dá)到250萬輛，其中30%電動汽車，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動化。此外，泰國還采取購車補(bǔ)貼，下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅，免除電動汽車及核心零部件生產(chǎn)項(xiàng)目若干年的企業(yè)所得稅。

為何中國汽車出海重兵泰國地區(qū)？主要原因在于其獨(dú)特的地理位置，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及政府在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的積極扶持政策。泰國與多個(gè)國家有自由貿(mào)易協(xié)定，享有整車出口零關(guān)稅。還可輻射澳大利亞、新西蘭等地區(qū)，實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場拓展。

此外，泰國還有完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。20世紀(jì)60年代，日系車企在泰國已建立整車工廠，其供應(yīng)鏈為東盟地區(qū)第一，全球第十。泰國有700個(gè)一級汽車零部件供應(yīng)商，每年能夠生產(chǎn)超過200萬輛汽車，其具有完善的供應(yīng)鏈體系和成熟的勞動力市場。

2024年7月4日，比亞迪的泰國工廠交付了投產(chǎn)以來的第一輛汽車——海豚，該工廠是比亞迪海外投產(chǎn)的第一座工廠，產(chǎn)能15萬輛/年，采用本地化生產(chǎn)和銷售的模式。上汽集團(tuán)在泰國春武里府的合資工廠于2017年竣工，年產(chǎn)10萬輛名爵，2023年11月首輛電動車下線。

● 印度尼西亞
印度尼西亞也是理想的投資地點(diǎn)，像泰國一樣采取購車補(bǔ)貼和稅收激勵(lì)政策。印尼的新能源汽車采用的策略是專注于EV和電池的生產(chǎn)和出口，它未來的新能源電動汽車滲透率可能比預(yù)期更高。印尼的目標(biāo)是，到2035年，國內(nèi)生產(chǎn)的乘用車30%是低排放汽車（LCEV），其中100萬輛是純電動（BEV）。當(dāng)?shù)亟M裝車輛，有一定比例的原材料和零部件在當(dāng)?shù)夭少彛═KDN政策），政府在購買時(shí)，提供稅收豁免。另外，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動車和零部件的企業(yè)可以從5-20年的企業(yè)稅豁免中受益。此外，印尼是全球原材料鎳儲量第一的國家，政府禁止鎳礦出口，反而促使其大力發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)負(fù)碛辛己玫钠嚬I(yè)基礎(chǔ)，年產(chǎn)乘用車可達(dá)300萬輛，占東盟國家產(chǎn)量一半左右。

繼泰國之后，印尼也出現(xiàn)了一股涌入潮：韓國的現(xiàn)代汽車，上汽通用五菱汽車，東風(fēng)小康汽車（DFSK）和奇瑞汽車已經(jīng)開始生產(chǎn)。從2024年起，BYD（比亞迪）、MG（上汽集團(tuán)）、歐拉（長城汽車）、哪吒（合眾汽車）和越南的VinFast宣布開始生產(chǎn)。

現(xiàn)代和上汽通用五菱汽車已在西爪哇的奇加朗（Cikarang）運(yùn)行組裝線；比亞迪正在西爪哇Sabang建設(shè)一座13億美元的工廠。

印尼政府的優(yōu)先事項(xiàng)關(guān)注電池生產(chǎn)，上汽通用五菱汽車正在與國軒高科（Gotion High-Tech）聯(lián)合開發(fā)。寧德時(shí)代（CATL）也在推進(jìn)與IBC等本地企業(yè)合作，設(shè)計(jì)從鎳礦開采到電池制造和回收的供應(yīng)鏈計(jì)劃。

● 馬來西亞
企業(yè)出海為什么選擇馬來西亞？馬來西亞位于東南亞的心臟地帶，擁有優(yōu)越的地理位置，便于輻射整個(gè)東盟市場。這使得它成為一個(gè)理想的橋頭堡，用于進(jìn)入更廣闊的東南亞市場。良好的海陸空交通網(wǎng)絡(luò)，加上馬來西亞政府出臺了一系列優(yōu)惠政策來吸引外國投資，包括稅收減免，土地優(yōu)惠等措施，為企業(yè)提供了穩(wěn)定且有利的投資環(huán)境。還有文化與語言相似性，馬來西亞有龐大的華人社區(qū)，約占總?cè)丝诘?0%以上。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對馬來西亞生效，新的制度紅利進(jìn)一步促進(jìn)了中馬之間的貿(mào)易往來和發(fā)展機(jī)遇。

全球化生產(chǎn)鏈?zhǔn)沟迷S多制造企業(yè)必須跟隨客戶足跡走向世界，以確保及時(shí)交付并降低成本。同時(shí)，獲取海外原材料和技術(shù)資源也是維持競爭力的關(guān)鍵因素。寧德時(shí)代正在加速市場海外布局，確保其在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

直面挑戰(zhàn)，積極采取應(yīng)對策略

東南亞國家是中國汽車出海的一個(gè)重要目標(biāo)市場，也是中國汽車出口的重要目的地之一。東南亞市場離中國距離近，文化相似，出口面臨的難度較小。中國汽車品牌在東盟地區(qū)銷售數(shù)量逐年增加，該市場具有較高的消費(fèi)潛力。中國汽車品牌進(jìn)軍東南亞市場，推動了中國和東盟國家在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的合作和交流。同時(shí)，也面臨著外國競爭對手和本地品牌競爭壓力，還遇到如下問題：

● 該市場長期被日本汽車品牌占據(jù)大部分市場份額，20世紀(jì)60年代，日系車企就在泰國建立工廠。
● 各國汽車產(chǎn)業(yè)政策不同，例如泰國、印尼鼓勵(lì)本土化生產(chǎn)，進(jìn)口整車關(guān)稅較高，而馬來西亞的汽車產(chǎn)業(yè)也在考慮對國外汽車進(jìn)入有所限制。
● 海外市場的供應(yīng)鏈建設(shè)不足，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全，影響消費(fèi)者購買信心。
● 品牌認(rèn)知度和核心技術(shù)競爭力低，相比日韓等國外品牌，中國汽車知名度低；在高端燃油市場，與傳統(tǒng)老牌國家車企，如德國、美國車企之間仍有一定差距。

在面對以上問題以及市場日趨競爭激烈的背景下，通過以下出海案例來或許可以探尋得中國汽車出海的一些措施和策略：

1、加快本地化生產(chǎn)
在東南亞國家建廠，如上汽、長城在泰國、印尼設(shè)廠，降低成本、規(guī)避進(jìn)口關(guān)稅，并享受當(dāng)?shù)卣男履茉囱a(bǔ)貼政策。上汽集團(tuán)在海外擁有三大研發(fā)創(chuàng)新中心，4座整車制造基地，100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個(gè)營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

上汽集團(tuán)海外研發(fā)創(chuàng)新中心

還有如哪吒汽車推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游、零部件配套體系協(xié)同出海。以哪吒汽車泰國工廠為例，其屬地員工本地化程度高達(dá)95%以上，不僅能夠提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長，而且能夠避免與當(dāng)?shù)胤?、文化等產(chǎn)生沖突。

2、推出符合本地需求的車型
泰國和柬埔寨街頭可以看到有很多日本皮卡車，所以針對泰國、印尼等市場推出當(dāng)?shù)匦枨蟮钠たā㈦妱榆?、MPV等車型會比較有市場。例如長城汽車推出混動皮卡、比亞迪和上汽名爵推出符合東南亞市場需求的新能源車型。

3、加強(qiáng)品牌營銷和用戶體驗(yàn)
尋找適合當(dāng)?shù)氐臓I銷方式也非常重要。例如，有一家中國車企想趁萬佛節(jié)（泰國重要的佛教節(jié)日）在當(dāng)?shù)嘏e辦一場營銷活動，可因?yàn)槲幕尘霸驔]有一家廣告公司愿意承接這場活動。當(dāng)?shù)厝藢⒐?jié)日視作家庭團(tuán)聚的契機(jī)，受到啟發(fā)之后該車企改變策略，將之后的營銷活動與家庭元素綁定在一起，比如舉辦親子日、車主家庭聚餐甚至旅游，車主積極在社交網(wǎng)絡(luò)宣傳，取得了非常好的效果。

4、需要有民間的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)組織
過去中國摩托車一度占領(lǐng)東盟80%以上的份額，后因價(jià)格內(nèi)耗而敗走東南亞，最終份額不足1%。中國摩托車出海教訓(xùn)，當(dāng)深刻銘記，不可重蹈覆轍。建議中國汽車出海要有協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，需要強(qiáng)有力的民間機(jī)構(gòu)和組織，在重點(diǎn)市場要有長期發(fā)展戰(zhàn)略。

5、不要忽視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
中國車企面臨著充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的挑戰(zhàn)，泰國數(shù)據(jù)，2022年底泰國僅有3700個(gè)充電樁，車樁比為30:1，預(yù)計(jì)2025年，需1.9萬個(gè)充電樁，目前車樁比為20:1，主要采用日本和歐洲標(biāo)準(zhǔn)。中國車企需加強(qiáng)配套出海的能力，4S店、充電站、換電站等出海需要同步進(jìn)行。值得一提的是，2024年上海摯達(dá)科技第一個(gè)海外工廠（泰國）投產(chǎn)，2025年第二個(gè)海外工廠（沙特）建成。

結(jié)語

關(guān)稅戰(zhàn)對于汽車出口東盟的影響具有雙重性：從短期來看，可能減緩出口增長并提高成本；從長期來看，可能加快東盟區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈整合與升級。同時(shí)，東南亞有數(shù)以億計(jì)的富裕消費(fèi)者希望選擇更好的生活方式。對于面臨美國懲罰性關(guān)稅和在歐洲處于不利競爭地位的中國車企來說，沒有比東南亞市場更好的落腳點(diǎn)。

中國汽車出海的挑戰(zhàn)很大，有地域政治、稅收、碳壁壘、技術(shù)法規(guī)差異、認(rèn)證門檻、跨文化融合等方面的阻力，還面臨著媒體生態(tài)全面融入、國際化與本地化相結(jié)合營銷等挑戰(zhàn)。加強(qiáng)品牌建設(shè)，投資建廠，提高品質(zhì)和用戶服務(wù)是企業(yè)必須要做的事情。隨著政策支持和市場認(rèn)知的提升，相信中國汽車在東盟的影響力將持續(xù)增強(qiáng)。

來源：榮格-《國際汽車設(shè)計(jì)及制造》

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