汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一段漫長的變革期，且這場“風(fēng)暴”不太可能在短期內(nèi)平息。在未來十五年里，新技術(shù)和地緣政治將持續(xù)從根本上改變市場，擾亂供應(yīng)鏈。行業(yè)重心也將發(fā)生轉(zhuǎn)移。到2040年，汽車行業(yè)會由亞洲國家主導(dǎo)嗎？亦或是西方企業(yè)王者歸來？

近日，羅蘭貝格發(fā)布最新報告《蓄勢而行：2040年全球汽車行業(yè)前景展望》（下稱“報告”）。報告發(fā)現(xiàn)，全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷變革，并將在未來15年內(nèi)發(fā)生顛覆性的變化。市場的區(qū)域性轉(zhuǎn)移是其中一個關(guān)鍵因素：“全球南方”和中國市場的汽車銷量將大幅增加，到2040年將占全球市場約60%的份額，而歐洲、北美、日韓等成熟市場在新車銷售方面已達到峰值。盡管如此，不只是中國市場，這些成熟市場仍是汽車行業(yè)的重要支柱。到2040年，全球新車銷量將以每年約1.1%的增速增長。

四大關(guān)鍵趨勢PACE引領(lǐng)變革

全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場勢不可擋的轉(zhuǎn)型，且在未來幾年中這一趨勢仍將加速發(fā)展。盡管對于許多企業(yè)而言，變革令人有些措手不及，但前景仍然向好，這樣的顛覆帶來了許多新的機遇，而采取明智策略的企業(yè)將能從中獲益。展望2040年，羅蘭貝格認(rèn)為有四大關(guān)鍵趨勢將會塑造汽車行業(yè)的格局，并將在2040年之前不斷推動行業(yè)發(fā)展：未來的汽車行業(yè)將由“PACE”驅(qū)動——多極化（Polarization）、自動化（Automation）、互聯(lián)化（Connectivity）和電氣化（Electrification）。

◆ 多極化——從全球化到區(qū)域化
在未來的“馬拉松”式變革中，不同區(qū)域?qū)⒊煌较颍床煌俣劝l(fā)展。驅(qū)動這種多樣性的因素包括：地緣政治發(fā)展、監(jiān)管差異、技術(shù)差異、客戶偏好以及宏觀經(jīng)濟的變化。例如，中國將不再是歐洲主機廠的唯一增長來源，而會成為一個幾乎完全電氣化、本土車企主導(dǎo)的市場；在未來數(shù)年里，北美大部分地區(qū)將繼續(xù)以燃油車市場為主。隨著不同區(qū)域在2040年前按各自不同的步調(diào)發(fā)展，行業(yè)將變得更加多極化。這與幾十年前全球化的大趨勢形成了鮮明對比。

圖 1. 至 2040 年，重塑汽車行業(yè)的四大關(guān)鍵趨勢（資料來源：羅蘭貝格）

多極化在新車銷售中尤為顯著：歐洲、北美、日韓等發(fā)達國家市場的新車銷售市場已經(jīng)達到，在某些情況下甚至超過了“峰值”。因此，這些市場或?qū)②呌谕蚵杂形s。但由于這些發(fā)達國家市場的規(guī)模龐大，因而仍然存在顯著的規(guī)模潛力，羅蘭貝格預(yù)計，到2040年，發(fā)達國家市場的新車銷售規(guī)模將增長至5,200億歐元。

另一方面，中國（年增長率1.2%）、印度（年增長率4.2%）、拉丁美洲（年增長率2.4%）以及其他“全球南方”市場的新車總量將顯著增加。從絕對數(shù)值來看，到2040年，中國的營收增長將最為強勁，達到約5,900億歐元。而“全球南方”市場的營收預(yù)計將增長約4,800億歐元，增長勢頭強勁，其在全球市場中的所占份額從當(dāng)前的14%上升至2040年的20%?？傮w而言，在2025年至2040年期間，全球汽車銷量的年均增長率預(yù)計為1.1%，而在2010年至2019年期間，該增長率為2.4%。

◆ 自動化——從人工到人工智能
自動駕駛?cè)匀幻媾R許多挑戰(zhàn)，普及速度遠低于預(yù)期。盡管輔助駕駛（L2+）技術(shù)有所進展，但汽車制造商在高級別自動駕駛系統(tǒng)上（L3和L4）的進度遠遠落后于先前預(yù)測。從技術(shù)層面來說，自動駕駛算法的訓(xùn)練在一些不常見、復(fù)雜環(huán)境下仍然面臨挑戰(zhàn)，例如對緊急救護人員的反應(yīng)、或是對于異常交通狀況的處理。不同區(qū)域在監(jiān)管上的顯著差異也限制了自動駕駛的規(guī)?；瘮U張。這一挑戰(zhàn)在按需自動駕駛車輛（如無人駕駛出租車）的業(yè)務(wù)上尤其明顯。雖然首批無人駕駛出租車已在中、美兩個領(lǐng)先國家的部分城市投入運營，并在向其他城市逐步推廣，但上述挑戰(zhàn)不容忽視。消費者接受度對于自動駕駛車輛的廣泛普及至關(guān)重要，然而這種信任卻難以建立——在對犯錯的容忍度上，社會對自動駕駛車輛的容忍度顯著低于人類駕駛員。

此外，自動駕駛車輛的經(jīng)濟可行性問題仍未完全解決。盡管部分零部件供應(yīng)商已宣布在特定城市中，按需自動駕駛服務(wù)可以在短期內(nèi)實現(xiàn)盈利。但總體而言，此類服務(wù)仍然達不到盈利所需的高利用率和規(guī)模。就私人使用的自動駕駛車輛而言，客戶的支付意愿成為大規(guī)模普及的另一障礙，即使是在高端市場也面臨著困難。然而，如果政策制定者愿意改善測試和市場推廣條件，這些挑戰(zhàn)并非不可克服。與此同時，自動駕駛公司也需要持續(xù)提升成本效率。

◆ 互聯(lián)化——從“馬力到字節(jié)”
到2040年，羅蘭貝格預(yù)計所有新車都將圍繞軟件平臺構(gòu)建，即遵循軟件定義汽車（SDV）的模式。SDV對于用戶和主機廠都是有利的。對于用戶來說，它從根本上重新定義了出行體驗，因為在車輛的整個生命周期內(nèi)，軟件更新可以不斷為車輛添加新的功能，從而提升產(chǎn)品的安全性、舒適性、個性化和互聯(lián)化表現(xiàn)。因此，由軟件驅(qū)動的功能可能上升為購車核心要素之一。

圖 2. 影響汽車行業(yè)的主要貿(mào)易干預(yù)措施（資料來源：羅蘭貝格）

為了全面支持SDV模式，汽車制造商需要全面調(diào)整其電子電氣和軟件架構(gòu)。與傳統(tǒng)模式相比，SDV模式可減少26%的軟件總成本。盡管未來車輛中的軟件成本會上升，但測試、整合和維護的成本大幅降低，因此總體成本將會下降。此外，SDV意味著小步快跑的敏捷開發(fā)模式，時間更短，流程更快，它將為主機廠縮短新產(chǎn)品的上市時間。因此，羅蘭貝格相信主機廠必須采用這種新模式，以求在2030年后仍然保持競爭力。

圖3.純電汽車滲透率預(yù)測，2022年-2040年（資料來源：羅蘭貝格全球電動車預(yù)測模型）

◆ 電氣化——從燃油車到電動車
盡管目前一些市場的消費者對電動汽車持觀望態(tài)度，但電動汽車的發(fā)展勢不可擋。全球純電汽車的數(shù)量正在迅速增長，羅蘭貝格預(yù)計，到2040年，其將占新車市場的63%-68%，具體比例因不同場景有所浮動。另外20%的份額將由混合動力汽車占據(jù)，而氫能和其他綠色燃料由于效率及成本限制，其市場份額相對較小。

不同地區(qū)的電氣化進程速度不一：若歐盟繼續(xù)遵循當(dāng)前的法規(guī)，歐洲有望在十年內(nèi)實現(xiàn)全面電氣化，且純電汽車將占新車總量的99%。在中國，純電汽車在2024年7月的市場份額已超過50%，到2040年，該份額將達到70%-85%；而在美國，這一比例將達到38%，全球其他地區(qū)為50%。

電氣化改變競爭格局與話語體系

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負責(zé)人鄭赟指出：“電氣化正在改變汽車行業(yè)的競爭格局與話語權(quán)體系，這不僅是因為全球各地越來越依賴中國提供的原材料。零部件分類、供應(yīng)鏈以及目標(biāo)市場都發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。燃油車零部件的收入有所下降，而電動車動力系統(tǒng)、電池，以及用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動化解決方案的電子電氣（E/E）系統(tǒng)和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供應(yīng)商的總收入將以每年3.4%的速度增長。”

不斷發(fā)展的互聯(lián)化意味著到2040年，幾乎所有新車都將基于軟件定義汽車（SDV）的概念，即車輛的構(gòu)建將圍繞軟件平臺展開。這些改變了對供應(yīng)鏈的需求，催生了新的商業(yè)模式，并加速了行業(yè)變革。羅蘭貝格預(yù)計，到2040年，全球前20大供應(yīng)商中的歐洲供應(yīng)商數(shù)量將從當(dāng)前的7家減少至5家，而中國供應(yīng)商的數(shù)量將從2家增加至6家；屆時，全球最大的供應(yīng)商將來自中國，而非歐洲。

報告指出，中國市場新興玩家表現(xiàn)強勁，致使行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，這令傳統(tǒng)車企壓力重重，尤其是傳統(tǒng)國際車企。對于2040年的不確定性，羅蘭貝格就此提出兩種可能的未來圖景：第一種情況是，中國本土車企將在全球所有市場迅速擴張，到2040年，預(yù)計其增長將達到全球總增長的一半以上，而在中國本土的市場份額將達到70%-75%，在歐洲為15%-20%，在北美則為5%-10%。與此同時，傳統(tǒng)國際車企將面臨銷量停滯或下滑、成本壓力上升以及重大重組需求等問題。

這一預(yù)測表明2040年或是汽車行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點，中國本土車企或?qū)⒃谶@場競爭中獲勝。然而，也有另一種可能：截至2040年，傳統(tǒng)國際車企仍將占全球總增長36%，而中國本土車企將占國內(nèi)市場65%的份額，而在歐洲市場的份額僅占5%-10%，在北美市場則不足5%。

羅蘭貝格全球合伙人時帥指出：“傳統(tǒng)國際車企仍在技術(shù)領(lǐng)域進行大量投資，其擁有良好的品牌形象和強大的生產(chǎn)及分銷網(wǎng)絡(luò)，但他們確實需要提高效率。如果傳統(tǒng)國際車企從根本上改變策略，如更好地利用硬件標(biāo)準(zhǔn)化和軟件平臺化，就有可能在成本上重拾競爭力。這將推動2040年全球市場新競爭格局的形成，屆時所有市場參與者均有機會實現(xiàn)增長。”

來源：榮格-《國際汽車設(shè)計及制造》

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